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ディスク１
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1.
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ディスコ・ストラット
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2.
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ラブ・フォー・ザ・セイク・オブ・ラブ
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3.
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オーディナリー・ガイ（アフロフィリピーノ）
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4.
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イフ・ユーアー・ゴナ・ラブ・ミー
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5.
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ノウイング・ユー，ラビング・ユー
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6.
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レット・ミー・ダウン・イージー
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7.
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ヒット・アンド・ラン＜７”バージョン＞
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8.
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ラン・アウェイ
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9.
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マイ・ラブ・イズ・フリー＜トム・モールトン・ミックス＞
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10.
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スプリング・レイン
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11.
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ドクター・ラブ＜トム・モールトン・ミックス＞
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12.
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レッツ・セレブレイト
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13.
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アイ・ラブ・ニューヨーク＜トム・モールトン・ショート・バージョン＞
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14.
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ボイージ・オブ・ノー・リターン
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ディスク２
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1.
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サン・アフター・ザ・レイン＜トム・モールトン・ミックス＞
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2.
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アイ・ガット・マイ・マインド・メイド・アップ（ユー・キャン・ゲット・イット・ガール）＜７”バージョン＞
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3.
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テン・パーセント＜７”バージョン＞
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4.
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ウィアー・ゲッティング・ストロンガー＜ウォルター・ギボンズ・ミックス＞
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5.
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ザ・ビート・ゴーズ・オン・アンド・オン＜７”バージョン＞
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6.
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ザ・ボトル（ＬＡ・ボテラ）
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7.
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ダンス，ダンス，ダンス
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8.
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メイク・イット・ラスト・フォーエバー
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9.
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ツー・カップス・オブ・コーヒー
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10.
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ヒアズ・トゥ・ユー
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11.
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ハイ
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12.
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ユー・アンド・アイ・トゥゲザー＜ジョン・モラレス・ミックス＞
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13.
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フォーリング・イン・ラブ＜シェップ・ペティボーン・ミックス＞
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14.
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ザ・ガール・フロム・イパネマ ／ ブラジリアン・ナイツ
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15.
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マイ・レディー
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ディスク３
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1.
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ストップ・ホールディン・バック＜アンリリースド＞
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2.
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サウザンド・フィンガー・マン
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3.
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オー・アイ・ラブ・イット（ラブ・ブレイク）＜シェップ・ペティボーン・ミックス＞
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4.
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エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ＜ラリー・レヴァン・ザ・ガラージ・バージョン＞
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5.
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ダブル・クロス
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6.
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ラブ・センセイション＜７”バージョン＞
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7.
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アイ・ノウ・ユー・ウィル＜ラリー・レヴァン・ミックス＞
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8.
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ジャスト・アズ・ロング・アズ・アイ・ガット・ユー＜ウォルターギボンズ・ミックス＞
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9.
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レット・ノー・マン・プット・アサンダー＜シェップ・ペティボーン・ミックス＞
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10.
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ウィズ・ユー
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11.
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ラテン・ストラット
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12.
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タンジェリン＜７”バージョン＞
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