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ディスク１
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1.
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ホリデイ（ケニー・ドープ・ミックス）
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2.
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ファック・イン・ザ・ホール（ニコライ・ミックス）
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3.
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サード・タイム（ヴィクター・デュプレー・ミックス）
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4.
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ホワッツ・ザ・Ｔ？（キングス・オブ・ソウル・フィーリン・ソウル・ミックス）
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5.
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シュガー（ジョーイ・ネグロ・ミックス）
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6.
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クワジロリ（キング・ブリット・スキューバ・ミックス）
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7.
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サーチング（ヨルバ・スイート・ミックス）
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8.
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リキッド・ラブ（リキッド・ラブ・ラテン・ミックス）
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9.
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アイ・アム・ユア・マインド・パート２（ＭＲ．Ｖ・ソール・チャンネル・ミックス）
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10.
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サード・タイム（ジェレミーズ・オールニュー・レイト・ナイト・スライド）
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11.
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タッチ・オブ・クラス（マシュー・ハーバートズ・タッチ・オブ・クラス・ミックス）
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ディスク２
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1.
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ミスティック・ボイージ（ＤＪマーキー＆ＸＲＳ・ミックス）
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2.
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ブランド・ニュー・フィーリング（フィル・アシャー・メイン・ミックス）
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3.
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アイ・アム・ユア・マインド・パート２（ペペ・ブラドック・ミックス）
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4.
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ターザン（オスンラデ・ヨルバ・ソウル・ミックス）
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5.
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ファック・イン・ザ・ホール（プラチナム・パイド・パイパーズ・ミックス）
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6.
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クワジロリ（サー・ピアース・ミックス）
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7.
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タッチ・オブ・クラス（ショーン・Ｐ・クラシック・タッチ・ミックス）
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8.
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ミスティック・ボイージ（ジェレミー＆シンバッドズ・クロスタウン・ミックス）
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9.
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ターザン（ＡＭＥ・ミックス）
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10.
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ホリデイ（ＤＪスピナ・ミックス）
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11.
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アイ・アム・ユア・マインド・パート２（ベースメント・ジャックス・ミックス）
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