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ディスク１
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1.
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トーク・トゥ・ミー ｆｅａｔ．タイラ＆ナイル・ロジャース
[3:15]
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2.
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シナモン ｆｅａｔ．アルバート・ハモンドＪｒ．
[2:26]
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3.
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ネイキッド
[2:38]
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4.
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ミステリアス・ガール
[3:23]
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5.
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オーヴァー
[2:43]
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6.
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ヴォイセズ
[3:34]
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7.
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ネクスト・サマー
[2:47]
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8.
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ゾンビ・レディ
[3:11]
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9.
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ザ・ブルーズ ｆｅａｔ．スキ・ウォーターハウス
[3:26]
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10.
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シック・オブ・マイセルフ
[3:38]
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11.
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エンジェル
[2:43]
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12.
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タンゴ
[3:13]
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13.
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ボーン・ウィズ・ア・ブロークン・ハート
[3:31]
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14.
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タンジェリン
[3:21]
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15.
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マーズ
[5:02]
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16.
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ザ・ファースト・タイム
[3:40]
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17.
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パーフェクト・ライフ
[3:33]
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18.
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シルヴァーラインズ
[3:19]
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19.
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ソリチュード（ノー・ワン・アンダースタンズ・ミー）
[4:05]
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20.
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ナッシング・ブレイクス・ライク・ア・ハート
[3:40]
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21.
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ヴォイセズ（ライヴ・イン・ニューヨーク）（日本盤ボーナス・トラック）
[3:39]
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