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ディスク１
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1.
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はじまりのご挨拶 （昭和１０年～２９年）
[1:10]
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2.
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時代語り （戦前）（昭和１０年～２９年）
[0:35]
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3.
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二人は若い （昭和１０年～２９年）
[2:27]
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4.
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人生の並木路 （昭和１０年～２９年）
[3:28]
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5.
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人生劇場 （昭和１０年～２９年）（モノラル音源）
[2:47]
（モノラル）
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6.
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大利根月夜 （昭和１０年～２９年）
[3:28]
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7.
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蘇州夜曲 （昭和１０年～２９年）（モノラル音源）
[3:16]
（モノラル）
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8.
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時代語り （戦後）（昭和１０年～２９年）
[0:19]
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9.
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かえり船 （昭和１０年～２９年）
[3:29]
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10.
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星の流れに （昭和１０年～２９年）
[3:55]
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11.
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夜霧のブルース （昭和１０年～２９年）
[3:22]
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12.
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憧れのハワイ航路 （昭和１０年～２９年）（モノラル音源）
[3:07]
（モノラル）
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13.
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異国の丘 （昭和１０年～２９年）（モノラル音源）
[3:24]
（モノラル）
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14.
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青い山脈 （昭和１０年～２９年）
[3:31]
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15.
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連絡船の唄 （昭和１０年～２９年）
[3:49]
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16.
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赤いランプの終列車 （昭和１０年～２９年）（モノラル音源）
[3:21]
（モノラル）
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17.
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岸壁の母 （昭和１０年～２９年）
[4:25]
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18.
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おわりのご挨拶 （昭和１０年～２９年）
[0:41]
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