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ディスク１
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1.
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ラウンド・ミッドナイト
[3:10]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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2.
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アイム・オールド・ファッションド
[7:55]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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3.
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アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー
[5:23]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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4.
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バット・ビューティフル
[6:24]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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5.
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アイ・ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ
[5:19]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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6.
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四月の思い出
[4:52]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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7.
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ホワッツ・ニュー
[3:10]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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8.
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アイ・ウェイテッド・フォー・ユー
[3:27]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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9.
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ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー
[4:22]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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10.
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クリフォードの想い出
[7:06]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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11.
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イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー
[3:12]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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12.
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モーニン（ボーナス・トラック）
[9:30]
（ＮＨＫテレビ「美の壺」より）
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