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ディスク１
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1.
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イントロダクション／ワン・フォー・ヘレン
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（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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2.
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ア・スリーピング・ビー
[6:06]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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3.
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伯爵の母
[5:15]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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4.
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ナーディス
[8:24]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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5.
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愛するポーギー
[6:01]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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6.
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あなたの口づけ
[4:45]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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7.
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エンブレイサブル・ユー
[6:46]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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8.
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いつか王子様が
[6:09]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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9.
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ウォーキン・アップ
[3:45]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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10.
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クワイエット・ナウ（ボーナス・トラック）
[6:26]
（１９６８年６月１５日 スイス モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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