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ディスク１
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1.
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真珠貝の歌
[2:22]
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2.
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ブルー・ハワイ（ＭＯＮＯ）
[2:41]
（モノラル）
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3.
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スリーピー・ラグーン
[3:03]
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4.
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小さな竹の橋（ＭＯＮＯ）
[3:16]
（モノラル）
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5.
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スウィート・サムワン
[2:47]
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6.
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珊瑚礁の彼方
[3:02]
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7.
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カイマナ・ヒラ（ＭＯＮＯ）
[2:51]
（モノラル）
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8.
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アイル・リメンバー・ユー
[2:56]
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9.
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引き潮
[2:21]
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10.
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ア・ミリオン・ドリームズ・アゴー
[2:30]
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11.
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グリーン・ローズ・フラ
[2:19]
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12.
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スイート・レイラニ（ＭＯＮＯ）
[3:16]
（モノラル）
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13.
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ハワイアン・ホスピタリティ（ＭＯＮＯ）
[3:06]
（モノラル）
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14.
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フキラウ・ソング
[2:41]
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15.
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可愛いフラの手
[2:46]
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16.
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ハワイの結婚の歌
[2:12]
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17.
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ハワイのわらぶき小屋（ＭＯＮＯ）
[2:03]
（モノラル）
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18.
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港の灯
[2:33]
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19.
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リトル・ブラウン・ギャル
[2:06]
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20.
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タイニー・バブルス
[2:02]
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21.
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ワイキキの浜辺で
[2:32]
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22.
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異教徒の恋歌
[2:36]
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23.
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ハパ・ハオレ・フラ・ガール
[2:33]
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24.
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恋人よアロハ（ＭＯＮＯ）
[2:56]
（モノラル）
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25.
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キープ・ユア・アイズ・オン・ザ・ハンズ
[2:16]
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26.
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南海の魅惑の島（ＭＯＮＯ）
[3:00]
（モノラル）
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27.
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アロハ・オエ
[2:41]
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