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ディスク１
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1.
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ブラック・カウ（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｈｅｇａｎ Ｓｕｎ Ａｒｅｎａ）
[5:03]
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2.
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滅びゆく英雄（キッド・シャールメイン）（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｏｒｐｈｅｕｍ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[5:50]
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3.
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リキの電話番号（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｈｅｇａｎ Ｓｕｎ Ａｒｅｎａ）
[4:35]
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4.
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ヘイ・ナインティーン（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｍｅｔ Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ）
[5:28]
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5.
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気どりや（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｈｅｇａｎ Ｓｕｎ Ａｒｅｎａ）
[3:11]
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6.
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グラマー・プロフェッション（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｍｅｔ Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ）
[6:57]
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7.
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シングス・アイ・ミス・ザ・モスト（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｂｅａｃｏｎ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[5:02]
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8.
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彩（エイジャ）（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｏｒｐｈｅｕｍ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[8:30]
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9.
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ペグ（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｏｒｐｈｅｕｍ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[4:03]
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10.
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菩薩（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｂｅａｃｏｎ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[5:31]
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11.
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リーリング・イン・ジ・イヤーズ（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ Ｍｏｈｅｇａｎ Ｓｕｎ Ａｒｅｎａ）
[5:42]
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12.
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ア・マン・エイント・サポーズド・トゥ・クライ（Ｌｉｖｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｏｒｐｈｅｕｍ Ｔｈｅａｔｒｅ）
[2:22]
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