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ディスク１
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1.
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ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン
[3:26]
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2.
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ヒア・シー・カムズ
[5:06]
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3.
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ヒー・カム・ダウン
[4:42]
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4.
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マーセラ
[3:50]
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5.
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ホールド・オン・ディア・ブラザー
[4:42]
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6.
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メイク・イット・グッド
[2:32]
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7.
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オール・ディス・イズ・ザット
[3:58]
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8.
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カドル・アップ
[5:29]
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9.
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ザ・ロード・ノット・テイクン（デモ）（ボーナス・トラック）
[2:23]
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10.
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オール・ディス・イズ・ザット（ア・カペラ・ミックス）（ボーナス・トラック）
[3:11]
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11.
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ヒー・カム・ダウン（２０２２ミックス）（ボーナス・トラック）
[4:37]
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12.
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ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン（トラック＆バッキング・ヴォーカルズ）（ボーナス・トラック）
[3:24]
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13.
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マーセラ（ア・カペラ・ミックス）（ボーナス・トラック）
[3:43]
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14.
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メイク・イット・グッド（オルタネイト・ミックス・ウィズ・イントロ）（ボーナス・トラック）
[3:09]
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15.
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カドル・アップ（オルタネイト・ミックス）（ボーナス・トラック）
[4:48]
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16.
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カール＆ザ・パッションズ／ペット・サウンズ・プロモ（１９７２）（ボーナス・トラック）
[1:02]
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17.
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イントロ・トゥ・セカンド・セット：ジャック・ライリー（１９７２カーネギー・ホール）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[0:24]
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18.
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ユー・ニード・ア・メス・オブ・ヘルプ・トゥ・スタンド・アローン（１９７２カーネギー・ホール）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[3:31]
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19.
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マーセラ（１９７２カーネギー・ホール）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[3:23]
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20.
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オンリー・ウィズ・ユー（１９７２カーネギー・ホール）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[4:11]
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21.
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カリフォルニア・サーガ／ビッグ・サー（ライヴ１９７３）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[2:59]
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22.
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ファンキー・プリティー（ライヴ１９７３）（ライヴ・ボーナス・トラック）
[4:18]
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ディスク２
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1.
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セイル・オン・セイラー
[3:20]
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2.
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スティームボート
[4:34]
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3.
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カリフォルニア・サーガ／ビッグ・サー
[2:55]
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4.
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カリフォルニア・サーガ／ザ・ビークス・オブ・イーグルス
[3:49]
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5.
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カリフォルニア・サーガ／カリフォルニア
[3:23]
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6.
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ザ・トレイダー
[5:06]
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7.
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リーヴィング・ディス・タウン
[5:47]
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8.
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オンリー・ウィズ・ユー
[3:00]
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9.
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ファンキー・プリティー
[4:12]
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10.
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ヴァーノン山と小道（テーマ）
[1:34]
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11.
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魔法の笛吹き（インストゥルメンタル）
[2:19]
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12.
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早く帰ろう
[1:38]
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13.
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不思議なトランジスタ・ラジオ
[0:47]
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14.
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魔法の笛吹き
[3:00]
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15.
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ラジオ王国
[2:39]
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16.
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ウイ・ガット・ラヴ（２０２２ミックス）（ボーナス・トラック）
[5:28]
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17.
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ハード・タイム（ボーナス・トラック）
[3:17]
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18.
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キャリー・ミー・ホーム（ボーナス・トラック）
[3:26]
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19.
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カリフォルニア・サーガ／ザ・ビークス・オブ・イーグルス（１９７３シングル・ミックス）（ボーナス・トラック）
[3:49]
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20.
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カリフォルニア・サーガ／カリフォルニア（１９７３シングル・ミックス）（ボーナス・トラック）
[3:16]
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21.
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セイル・オン・セイラー（トラック２０２２ミックス）（ボーナス・トラック）
[3:21]
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22.
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オランダ・プロモ１（１９７３）（ボーナス・トラック）
[1:04]
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23.
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セイル・オン・セイラー（ライヴ１９７５）（ボーナス・トラック）
[3:49]
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