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ディスク１
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1.
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トール・ポール
[1:34]
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2.
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パイナップル・プリンセス
[2:25]
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3.
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フラバァ・ソング（うっかり博士の大発明 フラバァ）
[2:06]
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4.
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罠にかかったパパとママ（罠にかかったパパとママ）
[2:15]
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5.
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フォー・ナウ・フォー・オールウェイズ（罠にかかったパパとママ）
[2:14]
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6.
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レッツ・ゲット・トゥゲザー（罠にかかったパパとママ）
[1:29]
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7.
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ワンダフル・ワールド・オブ・カラー（ワンダフル・ワールド・オブ・カラー）
[1:40]
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8.
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スペクトラム・ソング（アドベンチャー・イン・カラー）
[1:33]
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9.
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グリーン・ウィズ・エンヴィ・ブルーズ（アドベンチャー・イン・カラー）
[2:48]
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10.
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ストラミン・ソング（リハーサル・バージョン）（ザ・ホースマスターズ）
[2:04]
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11.
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お金より大切なもの（ポピュラーソング・シンポジウム）
[1:47]
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12.
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アイム・ブルー・フォー・ユー（ポピュラーソング・シンポジウム）
[2:06]
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13.
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キャストアウェイ（難破船）
[1:24]
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14.
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エンジョイ・イット（難破船）
[2:07]
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15.
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フロントポーチで（夏の魔術）
[3:23]
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16.
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女らしさ（夏の魔術）
[1:59]
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17.
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アグリー・バグ・ボール（夏の魔術）
[3:02]
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18.
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魅惑のチキルーム（魅惑のチキルーム（ディズニーランド・パーク））
[2:39]
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19.
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小さな世界（１９６４ ニューヨーク・ワールド・フェア）
[1:54]
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20.
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グレイト・ビッグ・ビューティフル・トゥモロー（１９６４ ニューヨーク・ワールド・フェア）
[2:16]
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21.
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お砂糖ひとさじで（メリー・ポピンズ）
[4:07]
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22.
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チム・チム・チェリー（メリー・ポピンズ）
[2:46]
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23.
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２ペンスを鳩に（メリー・ポピンズ）
[3:50]
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24.
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スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス（メリー・ポピンズ）
[2:01]
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25.
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モンキーズ・アンクル（モンキーズ・アンクル）
[2:32]
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26.
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シャム猫ＦＢＩ／ニャンタッチャブル（シャム猫ＦＢＩ／ニャンタッチャブル）
[2:45]
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27.
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くまのプーさん（プーさんとはちみつ）
[2:18]
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28.
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おいっちに、おいっちに（プーさんとはちみつ）
[1:02]
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29.
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小さな雨雲（プーさんとはちみつ）
[0:50]
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30.
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君のようになりたい（ジャングル・ブック）
[4:02]
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31.
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信じてほしい（ジャングル・ブック）
[2:49]
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32.
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わたしのおうち（ジャングル・ブック）
[3:29]
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ディスク２
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1.
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ぼくはツイてる（最高に幸せ）
[3:10]
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2.
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バレンタイン・キャンディ（最高に幸せ）
[3:41]
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3.
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最高に幸せ（最高に幸せ）
[3:24]
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4.
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イット・ウォント・ビー・ロング・ティル・クリスマス（最高に幸せ）
[3:15]
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5.
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ワンダフル・シング・アバウト・ティガー（プーさんと大あらし）
[0:34]
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6.
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ズオウとヒイタチ（プーさんと大あらし）
[2:03]
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7.
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雨、雨、降れ、降れ（プーさんと大あらし）
[1:38]
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8.
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地面より１０フィート（ファミリー・バンド）
[2:45]
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9.
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ザ・ハピエスト・ガール・アリス（ファミリー・バンド）
[3:06]
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10.
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バウト・タイム（ファミリー・バンド）
[2:45]
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11.
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チキ・チキ・バン・バン（チキ・チキ・バン・バン）（ボーナストラック）
[2:25]
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12.
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お山の子守唄（チキ・チキ・バン・バン）（ボーナストラック）
[2:55]
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13.
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ミー・オー・バンブー（チキ・チキ・バン・バン）（ボーナストラック）
[2:12]
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14.
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おしゃれキャット（おしゃれキャット）
[2:18]
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15.
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スケール・アンド・アルペジオ（おしゃれキャット）
[1:44]
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16.
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ひとりぼっちじゃない（おしゃれキャット）
[2:11]
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17.
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何も信じられない年頃（ベッドかざりとほうき）
[3:16]
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18.
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ポートベロー・ロード（ベッドかざりとほうき）
[3:25]
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19.
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ビューティフルな海（ベッドかざりとほうき）
[3:59]
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20.
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ワン・リトル・スパーク（ジャーニー・イントゥー・イマジネーション（エプコット））
[3:35]
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21.
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メイキン・メモリーズ（ジャーニー・イントゥー・イマジネーション（エプコット））
[3:26]
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22.
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マジック・ジャーニー（マジック・ジャーニー（エプコット））
[3:33]
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23.
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ミート・ザ・ワールド（ミート・ザ・ワールド（東京ディズニーランド））
[2:35]
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24.
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ララビー（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
[1:36]
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25.
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ウープ・ディー・ドゥーパー（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
[2:09]
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26.
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ユア・ハート・ウィル・リード・ユー・ホーム（ティガー・ムービー／プーさんの贈りもの）
[4:22]
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27.
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ウォルト・ディズニーとシャーマン兄弟が唄う（プログレスランド・プロモーショナル・フィルム）
[1:10]
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