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ディスク１
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1.
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レイト・ノヴェンバー
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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2.
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ミュージック・ウィーバー
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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3.
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イット・スーツ・ミー・ウェル
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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4.
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ブッシェズ・アンド・ブライアーズ
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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5.
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クワイエット・ジョイズ・オブ・ブラザーフッド
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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6.
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シー・キャプテン
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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7.
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アット・ザ・エンド・オブ・ザ・デイ
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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8.
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ジョン・ザ・ガン
（１９７３年４月２９日 エベッツ・フィールド）
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9.
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マティ・グローヴズ（ウィズ・フェアポート・コンヴェンション）
（１９７４年５月８日 マイ・ファーザーズ・プレイス）
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10.
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ソロ（ウィズ・フェアポート・コンヴェンション）
（１９７４年５月８日 マイ・ファーザーズ・プレイス）
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11.
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イットル・テイク・ア・ロング・タイム（ウィズ・フェアポート・コンヴェンション）
（１９７４年５月８日 マイ・ファーザーズ・プレイス）
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12.
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ライク・アン・オールド・ファッションド・ワルツ（ウィズ・フェアポート・コンヴェンション）
（１９７４年５月８日 マイ・ファーザーズ・プレイス）
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13.
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ダウン・イン・ザ・フラッド（ウィズ・フェアポート・コンヴェンション）
（１９７４年５月８日 マイ・ファーザーズ・プレイス）
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