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ディスク１
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1.
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舟唄
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2.
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雨の慕情
[3:30]
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3.
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なみだ恋
[3:16]
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4.
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おんな港町
[3:16]
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5.
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愛の終着駅
[3:42]
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6.
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もう一度逢いたい
[3:01]
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7.
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花水仙
[3:31]
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8.
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花（ブーケ）束
[4:33]
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9.
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愛を信じたい
[4:56]
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10.
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竜二
[4:06]
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11.
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恋は火の川
[4:12]
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12.
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港町絶唱
[3:34]
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13.
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故郷へ…
[3:33]
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14.
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ともしび
[3:42]
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15.
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貴方につくします
[2:53]
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16.
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ふたりづれ
[4:01]
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17.
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恋歌
[3:53]
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ディスク２
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1.
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鰻谷
[5:01]
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2.
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立ち呑み『小春』
[4:13]
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3.
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女心と秋の空
[4:05]
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4.
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カラス
[4:37]
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5.
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とおりゃんせ
[4:08]
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6.
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ほんね
[4:01]
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7.
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あなたに乾盃
[4:47]
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8.
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あんた逢いに来い
[3:46]
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9.
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哀しみよ隣りで眠れ
[4:06]
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10.
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これからがある
[4:53]
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11.
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朧月夜
[4:27]
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12.
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泡沫～ＵＴＡＫＡＴＡ～
[5:29]
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13.
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新宿なみだ町
[4:06]
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14.
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昭和の歌など聴きながら
[3:57]
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15.
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不知火情話
[4:48]
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16.
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一枚のＬＰ盤
[4:44]
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17.
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人生の贈りもの ～Ｎｅｗ Ｖｏｃａｌ Ｖｅｒｓｉｏｎ～
[4:41]
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ディスク３
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1.
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ＦＬＹ ＭＥ ＴＯ ＴＨＥ ＭＯＯＮ
[3:51]
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2.
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ＹＯＵ’Ｄ ＢＥ ＳＯ ＮＩＣＥ ＴＯ ＣＯＭＥ ＨＯＭＥ ＴＯ（ＬＩＶＥ）
[3:58]
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3.
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Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ Ｂｌｕｅｓ
[3:52]
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4.
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ＣＲＹ ＭＥ Ａ ＲＩＶＥＲ（ＬＩＶＥ）
[5:38]
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5.
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ＢＥＩ ＭＩＲ ＢＩＳＴ ＤＵ ＳＣＨＯＮ（素敵なあなた）
[7:12]
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6.
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おいしい水
[5:00]
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7.
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ミスター サムシング ブルー
[3:23]
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8.
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愛しすぎる女
[4:45]
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9.
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生まれ変わる朝
[4:28]
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10.
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白い花
[5:14]
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11.
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ＡＫＩ’Ｓ ＨＯＬＹ ＮＩＧＨＴ
[4:18]
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12.
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この素晴らしき世界
[4:31]
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13.
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ＵＮＣＨＡＩＮＥＤ ＭＥＬＯＤＹ
[4:58]
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14.
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Ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ
[3:26]
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15.
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ＭＵ－ＪＯ
[4:35]
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16.
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Ｓｗｅｅｔ Ｈｏｍｅ Ｋｕｍａｍｏｔｏ
[3:31]
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