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ディスク１
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1.
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公園の散策（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｂｅａｔ－Ｃｌｕｂ， ７ Ｊｕｎｅ １９６９）
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2.
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機械のいけにえ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｂｅａｔ－Ｃｌｕｂ，３１ Ｊａｎｕａｒｙ １９７０）
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3.
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テイク・ミー・バック・トゥ・ドゥームズデイ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｂｅａｔ－Ｃｌｕｂ，２８ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９７０）
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4.
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タングルウッド’６３（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｂｅａｔ－Ｃｌｕｂ，２８ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９７０）
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5.
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ラジオ・イントロ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍｅｓｓｅｐａｌａｓｔ，Ｖｉｅｎｎａ ２ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６９）
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6.
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公園の散策（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍｅｓｓｅｐａｌａｓｔ，Ｖｉｅｎｎａ ２ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６９）
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7.
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バティーズ・ブルーズ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍｅｓｓｅｐａｌａｓｔ，Ｖｉｅｎｎａ ２ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６９）
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8.
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ヴァレンタイン組曲（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｍｅｓｓｅｐａｌａｓｔ，Ｖｉｅｎｎａ ２ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ １９６９）
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ディスク２
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1.
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失われた天使（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｋｏｎｇｒｅｓｓｈａｌｌｅ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ ８ Ｏｃｔｏｂｅｒ １９７１）
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2.
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ダウンヒル・アンド・シャドウズ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｋｏｎｇｒｅｓｓｈａｌｌｅ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ ８ Ｏｃｔｏｂｅｒ １９７１）
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3.
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タングルウッド’６３（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｋｏｎｇｒｅｓｓｈａｌｌｅ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ ８ Ｏｃｔｏｂｅｒ １９７１）
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4.
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機械のいけにえ～ドラム・ソロ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｋｏｎｇｒｅｓｓｈａｌｌｅ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ ８ Ｏｃｔｏｂｅｒ １９７１）
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