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ディスク１
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1.
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ムーンライト・ドライブ（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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2.
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ハロー、アイ・ラブ・ユー（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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3.
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サマーズ・オールモスト・ゴーン（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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4.
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エンド・オブ・ザ・ナイト（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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5.
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マイ・アイズ・ハブ・シーン・ユー（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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6.
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ゴー・インセイン（ワールド・パシフィック・デモ・１９６５）
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7.
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インディアン・サマー（エレクトラ・セッション・１９６６）
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8.
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ムーンライト・ドライブ・バージョン１（エレクトラ・セッション・１９６６）
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9.
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ムーンライト・ドライブ・バージョン２（エレクトラ・セッション・１９６６）
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10.
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バック・ドア・マン（アヴァロン・ボールルーム・１９６７）
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11.
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ムーンライト・ドライブ（アヴァロン・ボールルーム・１９６７）
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12.
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ピープル・アー・ストレンジ（アヴァロン・ボールルーム・１９６７）
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13.
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フー・ドゥー・ユー・ラブ？（アヴァロン・ボールルーム・１９６７）
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14.
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ジ・エンド（ＴＶショウズ・１９６７）
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15.
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ピープル・アー・ストレンジ（ＴＶショウズ・１９６７）
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16.
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ライト・マイ・ファイヤー（ＴＶショウズ・１９６７）
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