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ディスク１
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1.
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バードソング（ｆｅａｔ．ゾラ・ブラッド）
[2:48]
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2.
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イン・ザ・ナイト（ｆｅａｔ．ベン・ダフィー）
[3:35]
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3.
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アンダー・ザ・ムーン（ｆｅａｔ．ネイサン・ニコルソン）
[3:13]
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4.
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ステイ・ザ・ナイト（ｆｅａｔ．テンダー）
[3:15]
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5.
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ストロンガー ト（ｆｅａｔ．ベン・ダフィー）
[3:47]
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6.
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エイント・ア・バッド・シング（ｆｅａｔ．ジョーンズ）
[2:40]
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7.
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ワイルドサイド（ｆｅａｔ．マット・サイモンズ）
[2:54]
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8.
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アビス・オブ・ラヴ（ｆｅａｔ．ネイサン・ニコルソン）
[3:43]
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9.
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ラ・エスペランサ（ｆｅａｔ．ケイティ・ステルマニス）
[3:13]
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10.
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ア・ウェイティング・ゲーム（ｆｅａｔ．ネイサン・ニコルソン）
[3:24]
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11.
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クルージング（ソー・ゼイ・セイ）（ｆｅａｔ．ケリー）
[3:44]
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12.
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グッド・センス（ｆｔ．ジョーン・アズ・ポリス・ウーマン）（ボーナストラック）
[3:42]
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13.
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アニマル（ｆｅａｔ．クラップ・ユア・ハンズ・セイ・ヤー）
[4:03]
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14.
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アローン（ｆｅａｔ．ブレナヴォン）
[3:41]
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