1996年から2013年まで、エンケンのMIDI在籍時代にレコーディングされた楽曲のアウトテイク集！

☆ディスク1 生ギター編
1.「ラーメンライスで乾杯」（1998年『もしも君がそばにいたら何んにもいらない』）＊ 生ギター弾き語り
2.「おでこにキッス」（1996年『夢よ叫べ』）＊生ギター弾き語り
3.「Who Do You Love！」（1998年『もしも君がそばにいたら何んにもいらない』）＊ 生ギター弾き語り
4.「ラブレター」(アルバム未収録曲）
5.「裸の大宇宙」（1996年『夢よ叫べ』）＊生ギター弾き語り
6.「荒野の狼」（1996年『夢よ叫べ』）＊生ギター弾き語り
7.「伊福部昭と早坂文雄」＊生ギターインスト。（未発表曲）
8.「史上最長寿のロックンローラー」（2002年『幾つになっても甘かあネェ！』）＊生ギター弾き語り
9.「頑張れ日本」（1996年『夢よ叫べ』）＊生ギター弾き語り
10.「嘘の数だけ命を燃やせ」（1996年『夢よ叫べ』）＊ 生ギター弾き語り
11.「夢よ叫べ」（1996年『夢よ叫べ』）＊ 生ギター弾き語り
12.「暗闇の帝王（フクロウと黒猫）」ハモニカバージョン

☆ディスク2 通好み編
1.「やっぱりあなたの歌じゃなきゃ」（2006年「にゃあ！」）＊生ギター弾き語り
2.「フォロパジャクエンNo.1」（2009年『君にふにゃふにゃ』）＊生ギター弾き語り
3.「どうにかなっちまう」
4.「ごめんねみっちゃん」（1998年『もしも君がいたら何んにもいらない』）＊生ギター弾き語り
5.「ブルースに哭く2009」未発表曲（インスト。『ちゃんとやれ！えんけん！』収録の同名曲とは別の曲）
6.「男のブルース」（2002年『幾つになっても甘かあネェ！』）＊エレキ弾き語り
7.「おおい！みんな」（2009年『君にふにゃふにゃ』）＊エレキ弾き語り。
8.「ビートルズをぶっとばせ」（2006年『にゃあ！』）＊エレキ弾き語り+ドラム
9.「いつもあなたを想ってる」（2007年「惚れた惚れた」）＊エレピバージョン
10.「番外“踊ろよベイビー”レコーディング中の会話」

☆ディスク3（DVD）
純音楽の風景：名演奏家たちとの貴重なレコーディグ風景や、楽屋裏の和やかな模様など、見どころ満載のドキュメント。鈴木茂・梅津和時・鈴木圭介（フラカン）・エンケンバンド等が出演。また、オリジナル・フィルムからリマスターした「夢よ叫べ」のプロモーションビデオが初DVD化。