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ディスク１
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1.
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カムズ・ザ・デイ［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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2.
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ピープル・ガッタ・トーク［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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3.
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ザ・サベージ（パート・１）［アズ・ザ・スネイキー・ピーツ］
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4.
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ザ・サベージ（パート・２）［アズ・ザ・スネイキー・ピーツ］
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5.
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ダークタウン・ストラッターズ・ボール［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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6.
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スワッガー［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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7.
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マイ・ベイブ（ライブ）［ウィズ・エディー・コクラン，ジーン・ビンセント＆ビリー・フューリー］
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8.
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ダイナ［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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9.
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ジェリード・イールス［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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10.
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ドランケン・ギター［ウィズ・トミー・スティール］
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11.
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シャイン
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12.
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ザ・スイッチ
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13.
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クレイジー・ミックスド・アップ・キッド
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14.
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スティック・アラウンド
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15.
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アイム・ヘンリー・ザ・エイト・アイ・アム
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16.
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グッド・ラック・アンド・グッバイ
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17.
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ホワット・ア・クレイジー・ワールド・ウイアー・リビング・イン［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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18.
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ポップコーン［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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19.
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ア・ピクチャー・オブ・ユー［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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20.
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ア・レイアバウツ［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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21.
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ロンリー・アイランド・パール
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22.
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トーキング・ギター
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23.
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ザ・サリー・ウィズ・ザ・フリンジ・オン・トップ
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24.
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イングリッシュ・カントリー・ガーデン
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25.
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プット・オン・ア・ハッピー・フェイス
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26.
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ア・レター・オブ・ラブ
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27.
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スティック・アラウンド
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28.
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ターンド・アップ
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29.
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マン・マウンテン
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30.
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ユー・メイク・ア・モンキー・アウト・オブ・ミー
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31.
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ユア・テンダー・ルック［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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32.
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ジ・アザー・サイド・オブ・タウン［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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33.
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イット・オンリー・トゥック・ア・ミニッツ［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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34.
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オール・シングス・ブライト・アンド・ビューティフル［ウィズ・ザ・ブルヴァーズ］
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