ディスク1
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1.
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ジャンクマン・ラグ(サークル・1026)
(Paradise Valley Private Records)
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2.
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レイルロード・ブルース(サークル・1026)
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3.
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ミュージック・ボックス・ラグ(サークル・1027)
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4.
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ポーク・アンド・ビーンズ(サークル・1027)
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5.
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シャイ・アンド・スライ(サークル・1028)
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6.
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リップルズ・オブ・ザ・ナイル(サークル・1028)
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7.
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インディアナ・アヴェニュー・ストンプ(サークル・1008)
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8.
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ウェスト・ダラス・ドラッグ(ブルバード・5459)
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9.
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ザ・ファイブス(サークル・1051)
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10.
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クライミン・アンド・スクリーミン(サークル・1049)
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11.
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リトル・ウィリーズ・ブギ(エディーズ・1202)
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12.
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サンダース・アンフィニッシュド・ブギ(ダウン・タウン・2011)
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13.
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シカゴ・ブレイクダウン(RCA・ビクター・20-2910)
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14.
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シェイク・ザ・ブギ(RCA・ビクター・20-2056)
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15.
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グランマズ・ブギ(ヘラルド・476)
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16.
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ムーヴィン・オン・アウト・ブギ(ヘラルド・436)
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