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ディスク１
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1.
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ホワット・クリスマス・ミーンズ・トゥ・ミー（ｆｅａｔ．スティーヴィー・ワンダー・オン・ハーモニカ）
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2.
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シルヴァー・ベルズ
[3:16]
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3.
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ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス（ｆｅａｔ．エスペランサ・スポルディング）
[3:43]
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4.
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ノー・プレイス・ライク・ホーム
[3:57]
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5.
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ブリング・ミー・ラヴ
[3:19]
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6.
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メリー・クリスマス・ベイビー／ギヴ・ラヴ・オン・クリスマス・デイ
[3:50]
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7.
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クリスマス・タイム・イズ・ヒア
[3:21]
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8.
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ウェイティング・フォー・クリスマス
[2:35]
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9.
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パープル・スノウフレークス
[2:49]
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10.
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ザ・クリスマス・ソング（チェストナッツ・ローステイング・オン・アン・オープン・ファイア）
[4:15]
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11.
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プリーズ・カム・ホーム・フォー・クリスマス
[4:08]
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12.
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ラップ・ミー・アップ・イン・ユア・ラヴ
[3:44]
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13.
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バイ・クリスマス・イヴ
[3:52]
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14.
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メリー・メリー・クリスマス
[4:14]
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15.
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オー・カム、オール・イー・フェイスフル＜ボーナス・トラック＞
[4:24]
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16.
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ノー・プレイス・ライク・ホーム（アコースティック・デモ）＜ボーナス・トラック＞
[3:54]
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