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ディスク１
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1.
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ザ・トゥルース ｗｉｔｈ ヴァレリー・ブルッサード
[3:13]
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2.
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ルーズ・サムバディ ｗｉｔｈ ワンリパブリック
[3:19]
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3.
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フィールズ・ライク・フォーエヴァー ｗｉｔｈ ジェイミー・Ｎ・コモンズ
[3:36]
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4.
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フリーダム ｗｉｔｈ ザック・エイベル
[3:18]
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5.
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ビューティフル ｗｉｔｈ サンドロ・カヴァッザ
[3:37]
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6.
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トゥ・ダイ・フォー ｗｉｔｈ セイント・ルンディ
[3:49]
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7.
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ブロークン・グラス ｗｉｔｈ キム・ペトラス
[3:23]
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8.
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ハウ・ウッド・アイ・ノウ ｗｉｔｈ オー・ワンダー
[2:59]
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9.
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クッド・ユー・ラヴ・ミー ｗｉｔｈ ドリームラブ
[3:21]
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10.
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ハイヤー・ラブ ｗｉｔｈ ホイットニー・ヒューストン
[3:47]
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11.
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アイル・ウェイト ｗｉｔｈ サッシャ・スローン
[3:34]
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12.
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ドント・ギヴ・アップ・オン・ラヴ ｗｉｔｈ サム・ティネス
[3:08]
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13.
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セイ・ユー・ウィル ｗｉｔｈ パトリック・ドローニー ＆ ピーティー
[3:27]
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14.
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フォロー ｗｉｔｈ ジョー・ジャニアック
[2:54]
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15.
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ライク・イット・イズ ｗｉｔｈ ザラ・ラーソン ＆ タイガ
[3:02]
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16.
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サムデイ ｗｉｔｈ ザック・ブラウン
[3:42]
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17.
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ハーティング ｗｉｔｈ リース・ルイス
[3:05]
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18.
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オンリー・アス ｗｉｔｈ ホークス
[3:21]
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19.
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キャリー・オン ｗｉｔｈ リタ・オラ（ボーナス・トラック）
[3:35]
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20.
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ノット・オーケー ｗｉｔｈ チェルシー・カトラー（ボーナス・トラック）
[3:30]
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21.
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シンク・アバウト・ユー ｗｉｔｈ ヴァレリー・ブルッサード（ボーナス・トラック）
[3:28]
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