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ディスク１
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1.
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アイ・レット・マイ・ギター・ドゥ・ザ・トーキング
[4:26]
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2.
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ブルース・ドント・ライ
[3:54]
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3.
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ザ・ワールド・ニーズ・ラヴ
[5:30]
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4.
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ウィ・ゴー・バック（ｆｅａｔ．メイヴィス・ステイプルズ）
[4:39]
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5.
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シンプトムズ・オブ・ラヴ（ｆｅａｔ．エルヴィス・コステロ）
[3:37]
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6.
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フォロー・ザ・マネー（ｆｅａｔ．ジェイムス・テイラー）
[3:42]
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7.
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ウェル・イナフ・アローン
[4:12]
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8.
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ホワッツ・ロング・ウィズ・ザット（ｆｅａｔ．ボビー・ラッシュ）
[5:25]
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9.
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ガンスモーク・ブルース（ｆｅａｔ．ジェイソン・イズベル）
[3:08]
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10.
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ハウス・パーティー（ｆｅａｔ．ウェンディ・モートン）
[2:59]
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11.
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スウィート・シング
[3:00]
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12.
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バック・ドア・スクラッチン
[3:54]
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13.
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アイヴ・ガッタ・フィーリング
[4:01]
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14.
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ラビット・ブラッド
[4:43]
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15.
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ラスト・コール
[3:33]
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16.
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キング・ビー
[2:45]
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17.
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リーヴ・ユア・トラブルズ・アウトサイド（ジャパン・ボーナス・トラック）
[4:49]
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