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ディスク１
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1.
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ＮＩＡＧＡＲＡ ＲＯＣＫ’Ｎ’ ＲＯＬＬ ＯＮＤＯ
[3:10]
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2.
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ゆうがたフレンド（ＵＳＥＦＵＬ ＳＯＮＧ）
[4:00]
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3.
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ポップスター
[2:37]
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4.
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うなずきマーチ
[3:52]
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5.
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いちご畑でつかまえて
[4:18]
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6.
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暑さのせい
[0:50]
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7.
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ピンク・レディー
[2:31]
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8.
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消防署の火事
[3:12]
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9.
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ホルモン小唄～元気でチャチャチャ
[3:38]
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10.
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あの娘に御用心
[3:51]
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11.
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針切じいさんのロケン・ロール
[3:08]
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ディスク２
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1.
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ゆうがたフレンド（ＵＳＥＦＵＬ ＳＯＮＧ）
[3:59]
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2.
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ナイアガラ音頭（１９９５ Ｒｅ－ｍｉｘ）
[3:31]
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3.
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風が吹いたら恋もうけ
[2:42]
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4.
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あんあんストリート
[3:22]
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5.
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消防署の火事
[3:22]
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6.
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ビックリハウス音頭（ｔａｋｅ ４）
[5:27]
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7.
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ある乙女の祈り（ｔａｋｅ ４）
[2:45]
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8.
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Ｌｅｔ’ｓ ＯＮＤＯ Ａｇａｉｎ（Ｌｅｔ’ｓ 宵・宵・宵ヴァージョン）（ＭＯＮＯ）
[1:48]
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9.
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うなずきマーチ（テヌグイ・ヴァージョン）
[3:54]
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10.
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風が吹いたら恋もうけ（ハチャメチャ・ヴァージョン）
[2:46]
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11.
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うさぎ温泉バラード
[3:20]
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12.
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イエロー・サブマリン音頭（特別変）
[3:25]
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13.
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スリラー音頭～ビートイット音頭（ステレオ・ヴァージョン）
[3:06]
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14.
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実年行進曲（ぶちゃむくれバンザイ三唱ヴァージョン）
[3:44]
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15.
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新五万節（ｔａｋｅ ３）
[6:07]
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16.
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さいざんす・マンボ（ザンスミックス・ヴァージョン）
[3:53]
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17.
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針切じいさんのロケン・ロール（いや、どうもヴァージョン）
[3:10]
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18.
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新二十一世紀音頭
[4:10]
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19.
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Ｌｅｔ’ｓ ＯＮＤＯ Ａｇａｉｎ（河田為雄ミックス）
[5:00]
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大滝詠一が作曲した数多くの名曲の中から、コミックソングやリズムに特徴がある「Novelty Song」を集めた企画アルバム。Disc-1は大滝詠一が歌唱した音源がコンパイルされ、Disc-2は大滝詠一が幅広いアーティストに提供した楽曲をセレクト。キャッチーなナンバーから貴重なレア音源ま…（続く）
大滝詠一が作曲した数多くの名曲の中から、コミックソングやリズムに特徴がある「Novelty Song」を集めた企画アルバム。Disc-1は大滝詠一が歌唱した音源がコンパイルされ、Disc-2は大滝詠一が幅広いアーティストに提供した楽曲をセレクト。キャッチーなナンバーから貴重なレア音源までを収録した決定盤アイテムです。
■Disc-1 大滝詠一 NOVELTY SONG BOOK
01 NIAGARA ROCK’N’ ROLL ONDO
作詞・作曲：大瀧詠一 編曲：多羅尾伴内
02 ゆうがたフレンド (USEFUL SONG)／大滝詠一と鈴木慶一（冗談ぢゃねーやーず）
作詞：糸井重里 作曲：大瀧詠一
03 ポップスター
作詞：小野小福 作曲：大瀧詠一
04 うなずきマーチ／大滝詠一トリオ
作詞・作曲：大瀧詠一
05 いちご畑でつかまえて
作詞：松本隆 作曲：大瀧詠一
06 暑さのせい
作詞・作曲：大瀧詠一
07 ピンク・レディー／大滝詠一とモンスター
作詞・作曲・編曲：多羅尾伴内
08 消防署の火事
作詞：新井満 作曲：大瀧詠一
09 ホルモン小唄～元気でチャチャチャ
作詞：星野哲郎 作曲：大瀧詠一
10 あの娘に御用心
作詞・作曲：大瀧詠一
11 針切じいさんのロケン・ロール
作詞・作曲：SHEB WOOLEY 訳詞：さくらももこ
■Disc-2 NIAGARA ONDO BOOK
・ナイアガラ音頭 (1995 Re-mix)／布谷文夫
・風が吹いたら恋もうけ／小高桂子
・あんあんストリート／小高桂子
・消防署の火事／新井満
・ビックリハウス音頭 (take 4)／デーボ
・ある乙女の祈り (take 4)／高橋章子
・Let's ONDO Again (Let's 宵・宵・宵ヴァージョン)
・うなずきマーチ (テヌグイ・ヴァージョン)／うなずきトリオ
・風が吹いたら恋もうけ (ハチャメチャ・ヴァージョン)／中原理恵
・うさぎ温泉バラード／角川博
・イエロー・サブマリン音頭 (特別変)／金沢明子
・スリラー音頭～ビートイット音頭 (ステレオ・ヴァージョン)／片岡鶴太郎
・実年行進曲 (ぶちゃむくれバンザイ三唱ヴァージョン)／クレイジーキャッツ
・新五万節 (take 3)／クレイジーキャッツ、ハナ肇
・さいざんす・マンボ (ザンスミックス・ヴァージョン)／トニー谷／宮城まり子
・針切じいさんのロケン・ロール (いや、どうもヴァージョン)／植木等
・新二十一世紀音頭／植木等、三波春夫
・Let’s ONDO Again (河田為雄ミックス)／細川たかし