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ディスク１
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1.
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スカイ・リフレクションズ（イントロ）
[1:21]
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2.
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レーベルズ ｆｅａｔ．ティアナ・メジャーナイン＆コーフィ・ストーン
[5:21]
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3.
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アイル・ビー・ヒア・フォー・ユー ｆｅａｔ．テニ・ティンクス
[4:06]
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4.
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ガッタ・ゴー・ファスト ｆｅａｔ．ポピー・ダニエルズ
[3:50]
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5.
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ア・ヴァイブ
[3:38]
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6.
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ドント・レット・イット・ゲット・アウェイ ｆｅａｔ．エマヴィー
[3:56]
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7.
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インヘイル＆エクスヘイル（インタールード）
[1:56]
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8.
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ブロウ・ユー・アウェイ（デリラ）ｆｅａｔ．ゲットー・ボーイ
[3:18]
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9.
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センシュアル・ラヴィング ｆｅａｔ．ゲットー・ボーイ
[2:53]
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10.
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マザーランド・ジャーニー ｆｅａｔ．キルビーツ＆フェラ・クティ
[4:19]
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11.
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ウルトラマリン（インタールード）
[1:58]
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12.
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ワープ ｆｅａｔ．ジャクソン・マソッド＆カイディ・アキニビ
[4:25]
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13.
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スロー・ダウン ｆｅａｔ．エゴ・エラ・メイ
[4:16]
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14.
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ダット・イット ｆｅａｔ．キーファー
[4:46]
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15.
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ホーム ｆｅａｔ．ピップ・ミレット＆ディラン・ジョーンズ
[3:35]
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16.
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リアル・グッド ｆｅａｔ．ジェローム・トーマス
[3:27]
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17.
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リフレクション（アウトロ）
[3:14]
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18.
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ナイツ・イン・ハヴァナ ｆｅａｔ．アレックス・ブレイク（日本盤ボーナス・トラック）
[4:13]
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19.
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ウィー・ウィル・ライズ ｆｅａｔ．ブラクストン・クック（日本盤ボーナス・トラック）
[4:13]
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20.
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グレート・レモン（インタールード）（日本盤ボーナス・トラック）
[1:22]
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21.
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テンプティング（ダンス２）ｆｅａｔ．コジェイ・ラディカル＆ＤＴソウル（日本盤ボーナス・トラック）
[3:29]
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