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ディスク１
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1.
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ケイコズ・バースデイ・マーチ
[21:12]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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2.
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ジンジャーブレッド・ボーイ ｆｅａｔ．ラリー・ヤング
[8:33]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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3.
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１３ アヴェニュー ‘Ｂ’
[16:40]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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4.
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マイ・ファニー・ヴァレンタイン
[8:25]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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5.
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Ｍ．Ｅ．
[20:06]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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ディスク２
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1.
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オン・ザ・トレイル
[19:47]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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2.
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朝日のようにさわやかに
[18:23]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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3.
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ラウンチー・リタ
[3:55]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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4.
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オレオ
[16:14]
（１９６７年７月２８～３０日 ニューヨーク、プーキーズ・パブ）
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