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ディスク１
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1.
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オン・ブロードウェイ
[3:54]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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2.
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ホエン・ザ・ワールド・ワズ・ヤング
[4:20]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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3.
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ホエン・イン・ローマ
[4:45]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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4.
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いそしぎ
[4:13]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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5.
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エヴリシング・アイヴ・ガット・ビロングス・トゥ・ユー
[4:28]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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6.
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ワンス・アポン・ア・サマータイム
[3:51]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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7.
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アイム・ヒップ
[2:49]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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8.
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マッド・アバウト・ザ・ボーイ
[5:05]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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9.
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シェイプ・オブ・シングス
[2:41]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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10.
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サテン・ドール
[5:12]
（１９６６年 ロンドン ロニー・スコット・クラブ）
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11.
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ウォールフラワー・ロンリー、コーンフラワー・ブルー（日本盤ボーナス・トラック）
[3:22]
（モノラル）
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