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ディスク１
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1.
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ベイビー・トゥナイト（イントロ）／マイク・チェック
[4:23]
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2.
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アイ・スタンド・アローン ｆｅａｔ．コモン＆パトリック・スタンプ
[4:53]
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3.
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ホワット・アー・ウィ・ドゥーイング ｆｅａｔ．ブランディ
[3:34]
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4.
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コールズ ｆｅａｔ．ジル・スコット
[5:42]
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5.
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ウォーリーズ ｆｅａｔ．ドゥウェレ
[3:37]
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6.
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トラスト ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス
[7:30]
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7.
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イェット・トゥ・ファインド ｆｅａｔ．アンソニー・ハミルトン
[4:40]
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8.
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ユー・オウン・ミー ｆｅａｔ．フェイス・エヴァンス
[4:25]
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9.
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レット・イット・ライド ｆｅａｔ．ノラ・ジョーンズ
[7:07]
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10.
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パーサヴィア ｆｅａｔ．スヌープ・ドッグ、ルーペ・フィアスコ＆ルーク・ジェイムズ
[4:35]
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11.
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サムバディ・エルス ｆｅａｔ．エミリー・サンデー
[3:43]
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12.
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神の子供たち ｆｅａｔ．レイラ・ハサウェイ＆マルコム＝ジャマール・ワーナー
[5:29]
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13.
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ビッグ・ガール・ボディ ｆｅａｔ．エリック・ロバーソン
[5:05]
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14.
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アイ・ドント・イーヴン・ケア ｆｅａｔ．メイシー・グレイ＆ジーン・グレー
[3:31]
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15.
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ラヴリー・デイ
[5:10]
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16.
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トラスト（オルタネイト・ヴァージョン）ｆｅａｔ．マーシャ・アンブロージアス＆コモン（ボーナス・トラック）
[6:00]
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