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ディスク１
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1.
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グランドファザーズ・ワルツ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[4:58]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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2.
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夢のほほえみ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[2:46]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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3.
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スタンズ・ブルース（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[4:46]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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4.
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ヒアズ・ザット・レイニー・デイ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[4:02]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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5.
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我がふるさとのサンバ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[3:09]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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6.
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ホーザ・モレーナ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[4:05]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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7.
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ボンファに捧ぐ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[2:51]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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8.
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ビン・ボン（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[2:10]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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9.
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メディテーション（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[3:56]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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10.
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鷲鳥のサンバ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[2:22]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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11.
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春の如く（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[5:53]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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12.
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オンリー・トラスト・ユア・ハート（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[5:50]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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13.
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コルコヴァード（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[5:40]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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14.
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イパネマの娘（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[7:39]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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15.
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エウ・イ・ヴォセ（ライヴ・アット・カーネギー・ホール／１９６４）
[3:28]
（１９６４年 カーネギー・ホール）
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