ディスク1
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1.
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トゥー・マッチ
[2:32]
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2.
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ディザーヴ・ユー
[3:07]
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3.
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アズ・アイ・アム feat.カリード
[2:54]
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4.
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オフ・マイ・フェイス
[2:36]
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5.
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ホーリー feat.チャンス・ザ・ラッパー
[3:32]
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6.
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アンステイブル feat.ザ・キッド・ラロイ
[2:38]
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7.
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MLK・インタールード
[1:44]
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8.
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ダイ・フォー・ユー feat.ドミニク・ファイク
[3:18]
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9.
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ホールド・オン
[2:50]
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10.
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サムバディ
[2:59]
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11.
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ゴースト
[2:33]
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12.
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ピーチズ feat.ダニエル・シーザー&ギヴィオン
[3:18]
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13.
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ラヴ・ユー・ディファレント feat.ビーム
[3:06]
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14.
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ラヴド・バイ・ユー feat.バーナ・ボーイ
[2:39]
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15.
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エニワン
[3:10]
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16.
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ロンリー with ベニー・ブランコ
[2:29]
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17.
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ゼア・シー・ゴー feat.リル・ウージー・ヴァート(本作ボーナス・トラック)
[3:35]
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18.
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アイ・キャント・ビー・マイセルフ feat.ジェイデン(本作ボーナス・トラック)
[3:13]
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19.
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ライフタイム(本作ボーナス・トラック)
[3:27]
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20.
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ウィッシュ・ユー・ウッド feat.クエイヴォ(本作ボーナス・トラック)
[4:01]
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21.
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ノウ・ノー・ベター feat.ダベイビー(本作ボーナス・トラック)
[2:41]
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22.
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ネーム feat.トリー・ケリー(本作ボーナス・トラック)
[2:39]
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23.
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レッド・アイ feat.トロイボーイ(本作ボーナス・トラック)
[3:07]
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24.
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エンジェルズ・スピーク feat.プー・ベア(初発売時日本盤&一部海外デラックス盤ボーナス・トラック)
[3:51]
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25.
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ヘイリー(初発売時日本盤&一部海外デラックス盤ボーナス・トラック)
[3:13]
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26.
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ピーチズ(マスタークラフト・リミックス)feat.アルファ・P&オマ・レイ(本作ボーナス・トラック)
[3:14]
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27.
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ピーチズ(リミックス)feat.リュダクリス、アッシャー&スヌープ・ドッグ(本作ボーナス・トラック)
[3:49]
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