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ディスク１
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1.
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ウィロー
[3:34]
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2.
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シャンペン・プロブレムズ
[4:04]
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3.
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ゴールド・ラッシュ
[3:05]
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4.
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ティズ・ザ・ダム・シーズン
[3:49]
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5.
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トラレイト・イット
[4:05]
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6.
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ノー・ボディ、ノー・クライム（ｆｅａｔ．ハイム）
[3:35]
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7.
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ハピネス
[5:15]
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8.
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ドロシア
[3:45]
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9.
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コニー・アイランド（ｆｅａｔ．ザ・ナショナル）
[4:35]
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10.
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アイヴィ
[4:20]
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11.
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カウボーイ・ライク・ミー
[4:35]
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12.
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ロング・ストーリー・ショート
[3:35]
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13.
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マージョリー
[4:17]
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14.
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クロージャー
[3:00]
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15.
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エヴァーモア（ｆｅａｔ．ボン・イヴェール）
[5:04]
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16.
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ライト・ホエア・ユー・レフト・ミー（ＣＤボーナス・トラック）
[4:05]
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17.
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イッツ・タイム・トゥ・ゴー（ＣＤボーナス・トラック）
[4:14]
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18.
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ウィロー（ダンシング・ウィッチ・ヴァージョン）［エルヴィラ・リミックス］（日本盤ボーナス・トラック）
[3:06]
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19.
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ウィロー（ロンリー・ウィッチ・ヴァージョン）（日本盤ボーナス・トラック）
[3:35]
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