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ディスク１
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1.
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キャンディ・マウンテン
[3:51]
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2.
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キス・オブ・ライフ
[4:06]
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3.
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スティル・ア・フレンド・オブ・マイン
[5:31]
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4.
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イフ・アイ・ライク・イット．アイ・ドゥ・イット
[4:51]
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5.
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ランナウェイ
[4:14]
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6.
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ユー・アー・ザ・ユニバース
[4:11]
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7.
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サマー・バニーズ（サマー・バニーズ・コンテスト・エクセウテンデット・リミックス）
[5:16]
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8.
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イット・エイント・オーバー・ティル・イッツ・オーバー
[3:59]
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9.
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ゼアズ・ナッシング・ライク・ディス
[4:03]
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10.
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スピリチュアル・ラブ
[5:08]
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11.
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ロッツ・オブ・ラビン
[4:44]
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12.
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ケイク・アンド・イート・イット・トゥー（パウンド・ケーキ・ミックス）
[4:10]
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13.
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ア・フリー・ソウル
[3:55]
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14.
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ホエアエバー・ユー・ゴー（フェミフェイム・ミックス）
[4:55]
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15.
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ライトヒア（ヒューマン・ナチュラ・ラジオ・ミックス）
[3:44]
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16.
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ザ・ホイッスルソング（ポール・シャピロ・シュプリーム ７”ミックッス）
[4:13]
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17.
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フェアグラウンド
[4:21]
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18.
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カーニバル
[3:36]
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19.
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ビー・サンクフル・フォー・ホワット・ユーブ・ガット
[4:07]
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ディスク２
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1.
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レット・ミー・ターン・ユー・オン
[5:25]
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2.
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ブルックリンクイーンズ（ザ・ユーケーパワー・ミックス）
[5:30]
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3.
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ビー・マイ・ベイビー
[3:36]
（モノラル）
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4.
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イッツ・ア・シェイム（マイ・シスター）
[3:42]
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5.
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テル・ミー・ママ
[4:12]
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6.
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アラウンド・ザ・ウェイ・ガール
[4:03]
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7.
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ドント・スウェット・ザ・テクニック
[4:18]
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8.
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ザ・ワールド・イズ・ユアーズ
[4:48]
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9.
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スピリチュアル・サング
[3:56]
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10.
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リアル・ラブ
[4:26]
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11.
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ピープルエブリデイ（メタモルフォーゼ・ミックス）
[4:55]
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12.
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ホエア・アイム・フロム（オリジナル １２”）
[4:28]
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13.
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アイ・ラブ・ユア・スマイル
[4:17]
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14.
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アイム・スティル・ウェイティング
[5:10]
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15.
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ジョイ・アンド・ハートブレイク（ザ・ロイド・ミックス）
[6:30]
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16.
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ギブ・イット・アップ．ターン・イット・ルース
[5:07]
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17.
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ウォーターフォールズ
[4:36]
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18.
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ユー・ガッタ・ビー（ラブ・ウィル・セイブ・ザ・デイ ）
[4:02]
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ディスク３
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1.
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ドント・ユー・ウォリー・バウト・ア・シング
[4:06]
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2.
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フォー・スペシャス・ライズ
[4:08]
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3.
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ムービン・オン・アップ
[3:43]
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4.
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ジャズ・リーチ
[4:39]
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5.
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キャン・アイ・キック・イット？（エクステンデット・ボイラーハウス・リミックス）
[6:38]
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6.
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Ｃｏｌｕｍｂｕｓ（モテヅマ・ジャズミックス）
[5:54]
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7.
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Ｇｅｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ（Ｐａｒｔ １＆２）
[5:13]
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8.
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ラブ・テーマ・フロム・スパルタカス（４ ヒーロー・メイン・ミックス）
[6:09]
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9.
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Ｅｓｃａｐｅ Ｔｈａｔ （Ｒｏｎ Ｔｒｅｎｔ Ｒｅｍｉｘ）
[8:52]
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10.
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ブラウン・シュガー
[4:17]
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11.
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オン＆オン
[3:45]
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12.
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ショウ・ユー（オリジナル・ファインス）
[5:21]
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13.
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アイ・ラブ・ユー（リミックス）
[5:58]
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14.
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フリー ／ セイル・オン
[5:20]
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15.
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ハウ・ディープ
[4:56]
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16.
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ピーチファズ
[4:01]
（モノラル）
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