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ディスク１
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1.
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ロマンス・ダンス
[3:51]
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2.
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オール・ザット・ユー・ドリーム
[3:53]
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3.
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ロング・ディスタンス・ラヴ
[2:42]
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4.
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デイ・オア・ナイト
[6:26]
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5.
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ワン・ラヴ・スタンド
[4:26]
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6.
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ダウン・ビロウ・ザ・ボーダーライン
[3:45]
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7.
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サムバディズ・リーヴィン
[5:08]
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8.
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マーシナリィ・テリトリィ
[4:24]
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ディスク２
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1.
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ダウン・ビロウ・ザ・ボーダーライン（デモ）
[1:54]
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2.
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ロッキン・シューズ１＆２（デモ）
[2:34]
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3.
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フール・オン・ジ・アヴェニュー（デモ）
[2:38]
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4.
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オール・ザット・ユー・ドリーム（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:23]
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5.
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マーシナリィ・テリトリィ（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:24]
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6.
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ロング・ディスタンス・ラヴ（オルタネイト・ヴァージョン）
[2:42]
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7.
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ロマンス・ダンス（オルタネイト・ヴァージョン）
[4:12]
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8.
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ハイ・ローラー
[3:37]
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9.
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デイ・オア・ナイト（インストゥルメンタル）［ラフ・ミックス］
[6:26]
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10.
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フロント・ページ・ニュース（アウトテイク）
[4:57]
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11.
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ロング・ディスタンス・ラヴ（ラフ・ミックス）
[2:53]
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12.
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オール・ザット・ユー・ドリーム（シングル・ヴァージョン）
[3:33]
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ディスク３
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1.
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トゥー・トレインズ
[3:23]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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2.
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スキン・イット・バック
[5:36]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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3.
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ファット・マン・イン・ザ・バスタブ
[4:54]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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4.
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ウォーキン・オール・ナイト
[5:02]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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5.
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アポリティカル・ブルース
[5:04]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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6.
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オー・アトランタ
[4:15]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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7.
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オン・ユア・ウェイ・ダウン
[7:19]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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8.
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デイ・オア・ナイト
[5:29]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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9.
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オール・ザット・ユー・ドリーム
[4:58]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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ディスク４
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1.
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ロマンス・ダンス
[3:51]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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2.
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ロング・ディスタンス・ラヴ
[2:42]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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3.
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メドレー：コールド・コールド・コールド～ディキシー・チキン～バッグ・オブ・レッズ～トライプ・フェイス・ブギー（リプライズ）
[16:25]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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4.
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ウィリン
[3:49]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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5.
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ティーンエイジ・ナーヴァス・ブレイクダウン
[4:20]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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6.
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スパニッシュ・ムーン
[5:03]
（１９７５年１０月３１日 ボストン マサチューセッツ州 ザ・オルフェウム・シアター）
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