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ディスク１
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1.
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パラダイス
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2.
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アイシー
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3.
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ジ・アンサー・イン・ユア・アイズ
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4.
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エイジアズ・テーマ
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5.
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シャナ
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6.
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テル・ミー・アバウト・イット・ナウ
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7.
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フィール・イット・カミン
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8.
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テル・ミー・アバウト・イット・ナウ（シングル・エディット）
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9.
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フィール・イット・カミン（シングル・エディット）
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ディスク２
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1.
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ワインライト
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2.
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レット・イット・フロー（フォー・Ｄｒ Ｊ）
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3.
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イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ
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4.
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テイク・ミー・ゼア
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5.
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ジャスト・ザ・ツー・オブ・アス（ｆｔ．ビル・ウィザース）
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6.
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メイク・ミー・ア・メモリー（サッド・サンバ）
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7.
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レットイットフロー（フォー・Ｄｒ Ｊ）（シングル・エディット）
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8.
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ワインライト（シングル・エディット）
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9.
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ジャスト・ザ・ツー・オブ・アス（ｆｔ．ビル・ウィザース）（シングル・エディット）
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10.
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メイク・ミー・ア・メモリー（サッド・サンバ）（シングル・エディット）
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11.
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テイク・ミー・ゼア（シングル・エディット）
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ディスク３
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1.
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イースト・リバー・ドライブ
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2.
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カム・モーニング
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3.
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ビー・マイン（トゥナイト）（ｆｔ．グレイディ・テイト）
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4.
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リーチング・アウト
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5.
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ジャミング
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6.
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リトル・ブラック・サンバ（ｆｔ．グレイディ・テイト）
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7.
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メイキング・ラブ・トゥ・ユー
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8.
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アイム・オール・ユアーズ
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9.
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ビー・マイン（トゥナイト）（ｆｔ．グレイディ・テイト）（シングル・エディット）
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10.
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リーチング・アウト（シングル・エディット）
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11.
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ジャミング（シングル・エディット）
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12.
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イースト・リバー・ドライブ（シングル・エディット）
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ディスク４
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1.
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キャン・ユー・ディグ・イット
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2.
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ザ・ベスト・イェット・トゥ・カム（ウィズ・スペシャル・ゲスト，パティ・ラベル）
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3.
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モア・ザン・ミーツ・ザ・アイ
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4.
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シングス・アー・ゲッティング・ベター
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5.
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ミックスティ・モーションズ
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6.
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ブラジリアン・メモリーズ
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7.
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アイル・ビー・ウィズ・ユー
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8.
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キャシーズ・テーマ（テーマ・フロム・キャシー＆Ｃｏ．）
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9.
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ブラジリアン・メモリーズ（シングル・エディット）
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10.
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アイル・ビー・ウィズ・ユー（シングル・エディット）
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11.
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ザ・ベスト・イェット・トゥ・カム（ウィズ・スペシャル・ゲスト，パティ・ラベル）（シングル・エディット）
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12.
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モア・ザン・ミーツ・ザ・アイ（シングル・エディット）
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ディスク５
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1.
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インサイド・ムーブス
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2.
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ドーン・ソング
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3.
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ウォッチング・ユー， ウォッチング・ミー
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4.
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シークレット・サウンズ
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5.
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ジェット・ストリーム
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6.
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ホエン・アイ・ルック・アット・ユー
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7.
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サッシー・スチュー
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8.
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ホエン・アイ・ルック・アット・ユー（シングル・エディット）
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9.
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シークレット・サウンズ（シングル・エディット）
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10.
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インサイド・ムーブス（シングル・エディット）
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11.
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サッシー・スチュー（シングル・エディット）
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