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ディスク１
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1.
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ブルース・ヒット・ビッグ・タウン ｆｅａｔ．コリン・ジェームス
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2.
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グッド・モーニング・リトル・スクールガール ｆｅａｔ．パット・トラヴァース
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3.
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メッシン・ウィズ・ザ・キッド ｆｅａｔ．タイラー・ブライアント
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4.
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ベイビー，スクラッチ・マイ・バック ｆｅａｔ．アルバート・カスティーリア
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5.
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ウォーリード・ライフ・ブルース ｆｅａｔ．マイク・ジト ＆ ジェームズ・モントゴメリ
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6.
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ホエン・ザ・キャッツ・ゴーン・ザ・マイス・プレイ ｆｅａｔ．ハーヴェイ・マンデル
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7.
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ラブリー・ダビー・ラブリー・ワン ｆｅａｔ．エリック・ゲイルズ
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8.
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ユー・ガット・ラブ・ハー・ウィズ・ア・フィーリング ｆｅａｔ．カーク・フレッチャー
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9.
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ツー－へディッド・ウーマン ｆｅａｔ．ギター・ショーティ
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10.
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スナッチ・イット・バック・アンド・ホールド・イット ｆｅａｔ．ジョー・ルイス・ウォーカー
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11.
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ユー・ドント・ケア ｆｅａｔ．ポパ・チャビー
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12.
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イッツ・ア・マン・ダウン・ゼア ｆｅａｔ．バーナード・アリソン
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13.
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フードゥー・マン・ブルース ｆｅａｔ．ジョー・ルイス・ウォーカー
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