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ディスク１
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1.
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ベニス・１００７２０，ハンズ・イン・ソイル（ｆｅａｔ．ジョシュ・ジョンソン，ネイト・マーセロー，ジャマイア・ウィリアムス）
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2.
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マイティ・スティルネス（ｆｅａｔ．Ｖ．Ｃ．Ｒ，ジョシュ・ジョンソン，ネイト・マーセロー，ジャマイア・ウィリアムス）
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3.
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ラブ・デディケーション（フォー・アナリーゼ）（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ）
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4.
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フルートスターゲート（ｆｅａｔ．ディアントニ・パークス，ネイト・マーセロー）
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5.
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マハ・ローズ・ノース・１０２０２１，ブレスワーク（ｆｅａｔ．ララージ，フォテー）
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6.
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トランセンデンタル・バウンス，ラン・トゥ・イット（ｆｅａｔ．マイア，ディアントニ・パークス，ネイト・マーセロー）
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7.
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Ｔａａａｕｄ（ｆｅａｔ．シブシル・シャバ，ジャマエル・ディーン，ネイト・マーセロー）
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8.
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スパシァル（ｆｅａｔ．シブシル・シャバ，ジャマエル・ディーン）
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9.
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アム・アイ・ドリーミング？（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ，Ｌｕｉｓ Ｐｅｒｅｚ Ｉｘｏｎｅｚｔｌｉ）
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10.
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イーサリック・ウィンドサーフィング，フリップス・アンド・ツウィルズ（ｆｅａｔ．アダム・ルドルフ，ジェシー・ピーターソン）
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11.
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ブーム・バップ・スピリチュアル（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ）
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ディスク２
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1.
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ウー，アクノレッジメント（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ，ネイト・マーセロー）
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2.
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サンドラズ・ウィロウズ（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ，アーロン・ショー）
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3.
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ワン・フォー・デルフ（ｆｅａｔ．スーリヤ・ボトファシーナ，アーロン・ショー）
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4.
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カンバセーションズ（ｆｅａｔ．アンドレ ３０００，ネイト・マーセロー，カバナ・リー，ミア・ドイ・トッド）
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5.
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エッセンス，ザ・マーメイズ・コール（ｆｅａｔ．ウー，ネイト・マーセロー）
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6.
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エイトスペース・０８２２２２（ｆｅａｔ．カマシ・ワシントン，スーリヤ・ボトファシーナ，アーロン・ショー）
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7.
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クレジッツ・アンド・サンク・ユーズ・フォー・ＤＳＰ・リスニング（インストゥルメンタル・スコア・バイ・ネイト・マーセロー）
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