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ディスク１
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1.
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ロウ・オン・ラヴ
[3:11]
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2.
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アイ・ウィッシュ ｆｅａｔ．コリー・ウォン、ジャスティン・スタントン＆マイケル・リーグ
[2:51]
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3.
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ビトゥイーン・ミー・アンド・ユー
[3:20]
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4.
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グッド・スタッフ
[3:37]
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5.
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スロウ・バーン ｆｅａｔ．ジェイコブ・コリアー
[3:17]
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6.
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シャルルマーニュ ｆｅａｔ．アラン・ハンプトン
[3:03]
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7.
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アイ・ウィル・アヴェンジ・ユー ｆｅａｔ．ライアン・スコット
[3:46]
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8.
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ユー・ディドント・ノウ
[4:39]
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9.
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トゥルー・マインズ
[5:32]
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10.
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フィールズ・ライク・ディス
[3:10]
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11.
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ネヴァー・マイン
[3:36]
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12.
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レスポンス・トゥ・クリティシズム ｆｅａｔ．ルーズヴェルト・コリアー
[3:20]
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13.
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ハーフウェイ ｆｅａｔ．ローラ・ペローディン
[4:30]
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14.
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ヘザーズ・レターズ・トゥ・ハー・マザー ｆｅａｔ．デヴィッド・クロスビー、ミシェル・ウィリス＆マイク“マズ”マハー
[6:00]
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15.
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ビトゥイーン・ミー・アンド・ユー（ライヴ・スタジオ・ヴァージョン）（日本盤ボーナス曲）
[3:20]
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