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ディスク１
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1.
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ラウンド・ミッドナイト
[5:59]
（モノラル）
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2.
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アー・リュー・チャ
[5:55]
（モノラル）
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3.
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オール・オブ・ユー
[7:06]
（モノラル）
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4.
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バイ・バイ・ブラックバード
[7:56]
（モノラル）
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5.
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タッズ・デライト
[4:28]
（モノラル）
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6.
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ディア・オールド・ストックホルム
[7:48]
（モノラル）
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ディスク２
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1.
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ラウンド・ミッドナイト［ＬＩＶＥ］
[6:00]
（１９５５年７月１７日 アメリカ ニューポート）
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2.
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イントロダクション・バイ・ジーン・ノーマン［ＬＩＶＥ］
[1:35]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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3.
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チャンス・イット［ＬＩＶＥ］
[4:33]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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4.
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ウォーキン［ＬＩＶＥ］
[10:02]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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5.
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ジーン・ノーマン＆マイルス・デイビス［ＬＩＶＥ］
[0:27]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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6.
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イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド［ＬＩＶＥ］
[5:17]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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7.
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ウディン・ユー［ＬＩＶＥ］
[5:45]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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8.
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ソルト・ピーナッツ［ＬＩＶＥ］
[4:33]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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9.
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ザ・テーマ［ＬＩＶＥ］
[0:28]
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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