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ディスク１
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1.
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流れ者の祈り
[4:16]
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2.
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ピアノ・マン
[5:39]
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3.
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悪くはないさ
[3:19]
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4.
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僕の故郷
[3:13]
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5.
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さすらいのビリー・ザ・キッド
[5:43]
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6.
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陽気な放浪者
[3:15]
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7.
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ネバダ・コネクション
[3:55]
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8.
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愛する言葉に託して
[3:34]
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9.
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小雨降るパリ
[3:20]
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10.
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キャプテン・ジャック
[7:18]
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ディスク２
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1.
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ピアノ・マン（シングル・エディット）
[4:36]
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2.
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流れ者の祈り（ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ ｆｏｒ ＷＭＭＲ ＦＭ－１９７２）
[3:13]
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3.
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さすらいのビリー・ザ・キッド（ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ ｆｏｒ ＷＭＭＲ ＦＭ－１９７２）
[5:31]
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4.
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キャプテン・ジャック（ライヴ・アット・シグマ・サウンド・スタジオ ｆｏｒ ＷＭＭＲ ＦＭ－１９７２）
[6:53]
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5.
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ジョセフィン（デモ－１９７２）
[2:57]
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6.
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オイスター・ベイ（デモ－１９７３）
[3:45]
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7.
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ピアノ・マン（デモ－１９７３）
[2:52]
（モノラル）
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8.
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ザ・ジークフリート・ライン（デモ－１９７３）
[2:36]
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9.
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ニュー・メキシコ（デモ－１９７３）
[2:37]
（モノラル）
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10.
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クロス・トゥ・ベアー（デモ－１９７４）
[4:19]
（モノラル）
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11.
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さよなら、アイク牧師
[1:47]
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12.
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小雨降るパリ（ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール－１９７５）
[4:12]
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13.
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僕の故郷（ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール－１９７５）
[3:48]
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14.
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流れ者の祈り（ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール－１９７５）
[6:00]
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15.
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さすらいのビリー・ザ・キッド（ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール－１９７５）
[6:57]
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16.
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悪くはないさ（ライヴ・アット・グレイト・アメリカン・ミュージック・ホール－１９７５）
[3:40]
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