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ディスク１
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1.
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ニュー・ミレニアム（ベーシック・トラック）
[1:48]
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2.
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ニュー・ミレニアム（ピアノ、アコースティック・ギター、スティック＆７ストリングス・ギター・オーヴァーダブ）
[3:18]
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3.
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ユー・ノット・ミー（ベーシック・トラック）
[2:05]
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4.
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ユー・ノット・ミー（ストリングス、ピアノ、ヴォーカル＆キーボード・オーヴァーダブ）
[3:33]
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5.
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ペルーヴィアン・スカイズ（ベーシック・トラック）
[1:44]
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6.
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ペルーヴィアン・スカイズ（ローズ、メロトロン、アコースティックギター＆ヴォーカル・オーヴァーダブ）
[5:17]
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7.
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ホロウ・イヤーズ（ベーシック・トラック）
[3:58]
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8.
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ホロウ・イヤーズ（アコースティック、エッジ＆クラシカル・ギター、＆ヴォーカル・オーヴァーダブ）
[4:28]
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9.
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バーニング・マイ・ソウル（ベーシック・トラック）
[1:15]
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10.
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バーニング・マイ・ソウル（ギター、キーボード、ヴォーカル、トーク・ボックス＆ウィスパー・オーヴァーダブ）
[3:48]
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11.
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ヘルズ・キッチン（ライティング・ザ・フィナーレ）
[6:09]
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12.
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ラインズ・イン・ザ・サンド（イントロ、キーボード、ピアノ＆ストリングス・オーヴァーダブ）
[3:51]
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13.
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ラインズ・イン・ザ・サンド（ベース、ギター、シンセサイザー＆ヴォーカル・オーヴァーダブ）
[3:26]
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14.
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ラインズ・イン・ザ・サンド（ダグ・ピニック・ヴォーカル）
[3:02]
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15.
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テイク・アウェイ・マイ・ペイン（オルタネイト・テイク）
[6:13]
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16.
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テイク・アウェイ・マイ・ペイン（ベーシック・トラック）
[2:09]
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17.
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テイク・アウェイ・マイ・ペイン（スペース・ギター、ハワイアン・キーボード、ヘヴィ・キーボード＆ヴォーカル・オーヴァーダブ）
[2:17]
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18.
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ジャスト・レット・ミー・ブリーズ（ベーシック・トラック）
[1:04]
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19.
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ジャスト・レット・ミー・ブリーズ（フィードバック＆リズム・ギター、リード・ギター＆キーボード、ヴォーカル・オーヴァーダブ）
[2:25]
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20.
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アナ・リー（デレクのピアノ即興演奏）
[2:14]
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21.
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アナ・リー（ベーシック・トラック）
[3:47]
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22.
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アナ・リー（メロトロン＆レスリー・ギター、スライド・ギター・オーヴァーダブ）
[2:55]
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23.
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トライアル・オブ・ティアーズ（ベーシック・トラック）
[2:13]
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24.
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トライアル・オブ・ティアーズ（リード・ギター、ベース、アコースティック・ギター＆ピアノ・オーヴァーダブ）
[2:49]
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25.
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トライアル・オブ・ティアーズ（ジ・エンド？）
[0:23]
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