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ディスク１
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1.
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レット・ザ・グッド・タイムス・ロール（ＭＮ，１９５６）
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2.
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アイ・ガット・ア・ニュー・ガール（ＭＮ，１９５９）
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3.
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ジーザス・クライスト（ＭＮ，１９６０）
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4.
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Ｋ．Ｃ．モーン（ＷＩ，１９６０）
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5.
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リメンバー・ミー（ＮＪ，１９６１）
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6.
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レイルローディング・オン・ザ・グレート・ディヴァイド（ＮＹＣ，１９６１）
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7.
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いつも悲しむ男（リハーサル ＮＹＣ，１９６１）
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8.
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友だちだった彼（アウトテイク ＮＹＣ，１９６１）
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9.
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ランブリン・ラウンド（アウトテイク． ＮＹＣ， １９６１）
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10.
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物語：イーストオレンジ、ニュージャージー（ＭＮ， １９６１）
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11.
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ポー・ラザラス（ＭＮ，１９６１）
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12.
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ディンクス・ソング（ＭＮ，１９６１）
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13.
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アイ・ワズ・ヤング・ホエン・アイ・レフト・ホーム（ＭＮ，１９６１）
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14.
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コカイン（ＭＮ，１９６１）
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15.
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ニューヨークを語る（ＮＹＣ，１９６２）
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16.
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コリーナ、コリーナ（ＮＹＣ，１９６２）
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17.
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淋しい汽笛（アウトテイク ＮＹＣ，１９６２）
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18.
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ロックス・アンド・グラヴェル（アウトテイク ＮＹＣ，１９６２）
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19.
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レット・ミー・ダイ・イン・マイ・フットステップス（モントリオール，１９６２）
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20.
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明日は遠く（ＭＮ，１９６２）
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21.
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くよくよするなよ（ＮＹＣ，１９６２）
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22.
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カッコウ（ＮＹＣ，１９６２）
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23.
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滑空する白鳥のバラッド（ロンドン，１９６３）
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24.
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ジョン・ブラウン（アルバム・ヴァージョン ＮＹＣ，１９６３）
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25.
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ダスティ・オールド・フェアグラウンズ（ＮＹＣ，１９６３）
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ディスク２
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1.
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朝日のあたる家（ＮＹＣ，１９６３）
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2.
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七つののろい（アウトテイク ＮＹＣ，１９６３）
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3.
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戦争の親玉（オルタネイト・テイク ＮＹＣ，１９６３）
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4.
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北国の少女（オルタネイト・テイク ＮＹＣ，１９６３）
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5.
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リバプール・ギャル（ＭＮ，１９６３）
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6.
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スペイン革のブーツ（オルタネイト・テイク ＮＹＣ，１９６３）
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7.
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ムーンシャイナー（アウトテイク ＮＹＣ，１９６３）
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8.
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ハッティ・キャロルの寂しい死（ＣＡ，１９６３）
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9.
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時代は変る（ＣＡ，１９６３）
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10.
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デイビー・ムーアを殺したのは誰？（ＮＹＣ，１９６３）
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11.
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レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン（ＮＹＣ，１９６３）
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12.
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風に吹かれて（ＮＹＣ，１９６３）
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13.
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ノース・カントリー・ブルース（ＮＹＣ，１９６３）
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14.
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はげしい雨が降る（ＮＹＣ，１９６３）
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15.
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第３次世界大戦を語るブルース（ＮＹＣ，１９６３）
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16.
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しがない歩兵（ＮＹＣ，１９６３）
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17.
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船が入ってくるとき（ＮＹＣ，１９６３）
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