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ディスク１
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1.
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ターン・ターン・ターン
[3:53]
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2.
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悪くはないぜ
[2:01]
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3.
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セット・ユー・フリー
[2:52]
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4.
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レイ・ダウン・ユア・ウィアリー・チューン
[3:33]
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5.
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友だちだった彼
[2:34]
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6.
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彼女は世界の中心
[2:16]
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7.
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サティスファイド・マインド
[2:30]
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8.
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イフ・ユーアー・ゴーン
[2:49]
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9.
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時代は変わる
[2:22]
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10.
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ウェイト・アンド・シー
[2:22]
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11.
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おおスザンナ
[3:13]
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12.
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ザ・デイ・ウォーク＜ボーナストラック＞
[3:04]
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13.
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シー・ドント・ケア・アバウト・タイム（シングル・ヴァージョン）＜ボーナストラック＞
[2:33]
（モノラル）
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14.
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時代は変わる（ファースト・ヴァージョン）＜ボーナストラック＞
[1:58]
（モノラル）
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15.
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イッツ・オール・オーヴァー・ナウ、ベイビー・ブルー（ヴァージョン１／テイク１）＜ボーナストラック＞
[3:06]
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16.
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シー・ドント・ケア・アバウト・タイム（ヴァージョン１／テイク２）＜ボーナストラック＞
[2:39]
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17.
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彼女は世界の中心（オルタネイト・ミックス）＜ボーナストラック＞
[2:16]
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18.
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ストレンジャー・イン・ア・ストレンジ・ランド（インストゥルメンタル）＜ボーナストラック＞
[3:05]
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