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ディスク１
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1.
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ヘイ・ローラ
[3:21]
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2.
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リキッド・スピリット
[3:39]
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3.
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リヴァイヴァル
[3:08]
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4.
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イリュージョン
[3:02]
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5.
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１９６０ ホワット？
[6:05]
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6.
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Ｌ－Ｏ－Ｖ－Ｅ
[2:10]
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7.
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ホールディング・オン
[5:03]
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8.
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コンコード
[3:57]
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9.
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イフ・ラヴ・イズ・オーヴァーレイテッド
[5:54]
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10.
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アイ・ウィル
[4:27]
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11.
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リアル・グッド・ハンズ（新アレンジ）
[4:12]
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12.
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マイ・ベイブ
[4:16]
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13.
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バッド・ガール・ラヴ
[4:39]
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14.
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ノー・ラヴ・ダイイング（新アレンジ）
[5:33]
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15.
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ホワイ・ダズ・マイ・ハート・フィール・ソー・バッド
[4:58]
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16.
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ドライ・ボーンズ
[3:27]
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17.
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ラヴ・ランズ・ディーパー
[3:26]
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18.
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イッツ・プロバブリー・ミー
[4:26]
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ディスク２
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1.
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ナチュラル・ブルース（ｗ／ モービー＆アメジスト・キア）
[4:28]
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2.
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悲しき願い（ｗ／ ジェイミー・カラム）
[2:59]
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3.
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レイニング・イン・マイ・ハート（ｗ／ バディ・ホリー）
[2:50]
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4.
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粋な噂をたてられて（ｗ／ エラ・フィッツジェラルド）
[3:14]
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5.
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グランマズ・ハンズ（ｗ／ ベン・ロンクル・ソウル）
[3:32]
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6.
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クリスマス・プレイヤー（ｗ／ パロマ・フェイス）
[3:24]
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7.
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インサニティ（ｗ／ レイラ・ハサウェイ）
[5:04]
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8.
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メイク・サムワン・ハッピー（ｗ／ ジェフ・ゴールドブラム）
[4:43]
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9.
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フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン（ｗ／ ジュリー・ロンドン）
[2:42]
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10.
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セイティエイテッド（ｗ／ ダイアン・リーヴス）
[5:40]
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11.
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ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス（ｗ／ ルネ・フレミング）
[3:35]
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12.
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イパネマの娘（ｗ／ ナット・キング・コール）
[2:56]
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13.
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ウォーター・アンダー・ブリッジズ（ｗ／ ローラ・マヴーラ）
[3:52]
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14.
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ライト・ホエア・ユー・アー（ｗ／ リズ・ライト）
[5:26]
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15.
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ハート・アンド・ソウル（ｗ／ ヨーヨー・マ＆ザ・シルクロード・アンサンブル、リサ・フィッシャー）
[3:56]
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16.
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メイキング・ラヴ
[4:30]
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