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ディスク１
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1.
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デイドリーミング（ｆｅａｔ．シスコ・スワンク、ルーク・タイタス、リレー、カートゥーンズ）
[4:05]
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2.
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ノーホエア・ファスト（ｆｅａｔ．レイ・カリル）
[3:34]
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3.
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オーヴァーチュア（ｆｅａｔ．ネイト・スミス、シボ）
[2:47]
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4.
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ニューレヴェルズ・ニューデヴィルズ（ｆｅａｔ．トニー・ストーン、エリック・ジ・アーキテクト、カートゥーンズ）
[3:20]
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5.
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ゲット・トゥ・ザ・ムーン（ｆｅａｔ．アンバー・ナヴラン、リレー、カートゥーンズ）
[4:14]
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6.
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メモリー・ボム（ｆｅａｔ．ウォルター・スミス三世、フラナフィ、シボ）
[3:50]
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7.
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エントラクト
[1:29]
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8.
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ビジーフォーヤ（ｆｅａｔ．プラネット・ギザ、シボ）
[3:34]
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9.
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ウォント・ビー・ロング（ｆｅａｔ．アンバー・ナヴラン、フィロ・ボドロー、シボ）
[3:57]
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10.
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ドント・フェイル・ミー・ナウ
[2:45]
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11.
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キャント・レット・ア・グッド・シング・ゴー（ｆｅａｔ．ガレス・ドンキン、カートゥーンズ）
[4:16]
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12.
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アズ・シー・ワズ（ｆｅａｔ．オマリ・ジャズ、シボ）
[3:33]
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13.
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アイ・レット・マイ・ヘアー・グロウ
[5:32]
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