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ディスク１
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1.
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ナイト・トレイン（Ｌｉｖｅ）
[4:30]
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2.
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レット・ザ・グッド・タイムズ・ロール（Ｌｉｖｅ）
[2:58]
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3.
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ドゥ・ザ・ドッグ（Ｌｉｖｅ）
[3:11]
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4.
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エソ・ベソ（Ｌｉｖｅ）
[2:44]
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5.
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ワーク・ソング（Ｌｉｖｅ）
[2:47]
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6.
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パーチマン・ファーム（Ｌｉｖｅ）
[3:10]
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7.
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ユー・キャント・シット・ダウン（Ｌｉｖｅ）
[5:17]
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8.
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ハンプティ・ダンプティ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｖｅｒｓｉｏｎ／Ｌｉｖｅ）
[3:07]
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9.
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ショップ・アラウンド（Ｌｉｖｅ）
[3:39]
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10.
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ベイビー、プリーズ・ドント・ゴー（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｖｅｒｓｉｏｎ／Ｌｉｖｅ）
[3:12]
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11.
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パーカーズ・ムード
[4:55]
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12.
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マニー（ザッツ・ホワット・アイ・ワォント）
[2:18]
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13.
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モラシズ
[4:03]
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14.
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ナイト・トレイン（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[2:46]
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15.
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ブライト・ライツ、ビッグ・シティ（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[2:34]
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16.
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ウォーキング・ザ・ドッグ（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[3:08]
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17.
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ド・レ・ミ（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[2:35]
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18.
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レット・ザ・サンシャイン・イン（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[3:13]
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19.
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ユーアー・ブレイキング・マイ・ハート（ＢＢＣ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ／１９６４）
[4:37]
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20.
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シスター・セイディ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ／１９６４）
[0:53]
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21.
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ピッグ・フッツ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ／１９６４）
[4:20]
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22.
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ファンキー・ママ（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ， Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ／１９６４）
[4:56]
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23.
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シグニファイイング・モンキー（Ｌｉｖｅ Ａｔ Ｔｈｅ Ｂｌｕｅ Ｍｏｏｎ／１９６４）
[3:32]
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