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ディスク１
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1.
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スペース
[0:48]
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2.
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ビジネス
[5:07]
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3.
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チャイナ・ベル
[4:00]
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4.
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ホワイ・ドント・ウィ・トライ・アゲイン
[5:23]
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5.
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オン・マイ・ウェイ・アップ
[2:57]
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6.
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サイボーグ
[3:53]
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7.
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ザ・ガヴナー
[4:12]
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8.
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ウィルダネス
[4:52]
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9.
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スロウ・ダウン
[4:17]
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10.
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ワン・レイニー・ウィッシュ
[4:04]
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11.
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オール・ザ・ウェイ・フロム・メンフィス
[5:16]
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12.
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アナザー・ワールド
[4:08]
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13.
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ビーイング・オン・マイ・オウン
[2:25]
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ディスク２
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1.
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ブライアン・トークス － ア・トリビュート・トゥ・コージー・パウエル（ＭＯＮＯ）
[1:14]
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2.
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ザ・ビジネス（ロック・オン・コージー・ミックス）
[4:40]
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3.
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ホット・パトゥーティー
[3:21]
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4.
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Ｆ．Ｂ．Ｉ．（オリジナル・ラフ・ミックス・ウィズ・リアル・ベース＆ドラムス）
[3:19]
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5.
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メイビー・ベイビー
[2:13]
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6.
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イッツ・オンリー・メイク・ビリーヴ
[2:39]
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7.
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オトロ・ルガール（アナザー・ワールド＜スペイン語ヴァージョン＞）
[4:06]
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8.
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サイボーグ（ソロ・インストゥルメンタル・ヴァージョン）
[3:29]
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9.
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ビジネス・スティングス
[2:15]
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10.
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アイル・ビー・プレイン
[1:09]
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11.
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オン・マイ・ウェイ・アップ（ギター・ヴァージョン）
[1:24]
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12.
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ザ・ラスト・グレイト・オプティミスト
[0:53]
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13.
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オン・マイ・ウェイ・アップ（ライヴ・イン・パリ、１９９８年６月）
[8:04]
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14.
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ハマー・トゥ・フォール（ライヴ・イン・パリ、１９９８年６月）
[9:11]
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15.
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マイ・ボーイ
[2:06]
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