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ディスク１
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1.
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ハッピー・クリスマス（戦争は終わった）
[3:34]
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2.
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ワンダフル・クリスマス・タイム
[4:10]
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3.
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ホワット・ドゥ・ユー・ウォント・ディス・イヤー・フォー・クリスマス
[3:40]
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4.
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ディス・クリスマス
[2:53]
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5.
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クリスマス・ウォント・ビー・ザ・セイム・ディス・イヤー／ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリー・クリスマス
[3:38]
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6.
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ドライビング・ホーム・フォー・クリスマス
[3:57]
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7.
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サンクス・フォー・クリスマス
[3:49]
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8.
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ラスト・クリスマス
[3:58]
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9.
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サンタ・ベイビー
[3:01]
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10.
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ホー・ホー・ホー
[2:40]
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11.
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オン・クリスマス・モーニング
[3:15]
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12.
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サムデイ・アット・クリスマス
[2:48]
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13.
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シンプリー・ハヴィン・ア・ワンダフル・クリスマス・タイム
[4:51]
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14.
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クリスマス・ラヴ
[3:07]
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15.
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ディス・クリスマス
[4:05]
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16.
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フェアリーテイル・オブ・ニューヨーク
[4:29]
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17.
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ザ・ベル・ザット・クドゥント・ジングル
[2:33]
（モノラル）
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18.
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サンタ・クロース・イズ・カミン・トゥ・タウン
[4:42]
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19.
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クリスマス・タイム・イズ・ヒア
[2:43]
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20.
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ベノワズ・クリスマス
[2:43]
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21.
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リヴァー
[5:23]
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22.
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ジョイ
[3:50]
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23.
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ディス・クリスマス
[3:20]
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