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ディスク１
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1.
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Ｌｏｓｉｎｇ Ｙｏｕ
[3:41]
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2.
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Ｗｈａｔｃｈａ’ Ｇｏｎｎａ Ｄｏ ｆｏｒ Ｍｅ？
[6:02]
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3.
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Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗｏｎ’ｔ Ｄｏ ｆｏｒ Ｌｏｖｅ
[5:37]
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4.
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Ｉ．Ｏ．Ｕ． Ｍｅ
[5:11]
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5.
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Ｙｏｕ Ｎｅｅｄ ａ Ｈｅｒｏ
[5:35]
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6.
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Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ
[4:54]
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7.
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Ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ Ｓｈｅｅｔｓ（Ｌｉｖｅ）
[6:29]
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8.
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Ｌａｓｔ Ｔｒａｉｎ ｔｏ Ｌｏｎｄｏｎ
[4:43]
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9.
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Ｅｙｅ Ｉｎ ｔｈｅ Ｓｋｙ
[4:49]
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10.
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Ｂｅｌｉｅｖｅ Ｉｎ Ｌｉｆｅ ｆｅａｔ．西村智彦 ＆ 山弦
[6:09]
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11.
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Ｌｏｖｅ’ｓ Ｉｎ Ｎｅｅｄ ｏｆ Ｌｏｖｅ Ｔｏｄａｙ ｗｉｔｈ ＴＡＫＥ６
[4:44]
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12.
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Ｏｎｅ ｏｆ Ｔｈｅｓｅ Ｎｉｇｈｔｓ
[4:47]
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13.
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Ｃｈａｎｇｅ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ
[3:58]
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14.
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トーキョー・シティ・セレナーデ（Ａｒｔｈｕｒ’ｓ Ｔｈｅｍｅ）
[4:31]
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ディスク２
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1.
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Ｇｏｌｄｅｎ Ｌａｄｙ
[5:22]
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2.
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Ｂｅ Ｙｏｕ
[4:56]
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3.
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Ｒｉｇｈｔ Ｈｅｒｅ Ｗａｉｔｉｎｇ ｆｅａｔ．ＴＯＫＵ
[4:46]
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4.
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Ｌｅｔ Ｌｏｖｅ Ｌｅａｄ Ｍｅ
[4:51]
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5.
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（Ｉ Ｃａｎ Ｒｅｃａｌｌ）Ｓｐａｉｎ（Ｌｉｖｅ）
[12:33]
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6.
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Ｔｈｅ Ｆｌａｍｅ Ｉｎ Ｍｙ Ｓｏｕｌ
[4:31]
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7.
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Ｔｈｅ Ｗｉｎｇｓ ｏｆ Ｔｉｍｅ －Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｔｏ Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｔｈｏｍａｓ Ｐｏｒｃａｒｏ
[9:01]
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8.
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Ｍｉｎｏｒ Ｓｅｔｂａｃｋ（Ｌｉｖｅ）
[5:14]
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9.
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Ｓｔａｔｅ ｏｆ Ｍｉｎｄ（Ｌｉｖｅ）
[4:46]
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10.
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Ｍｅｓｓａｇｅ Ｉｎ ａ Ｂｏｔｔｌｅ（Ｌｉｖｅ）
[5:46]
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ディスク３
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1.
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Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ Ｓａｄ（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒｓｉｏｎ）
[6:09]
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2.
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木蘭の涙 ｗｉｔｈ コブクロ
[4:28]
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3.
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サヨナラ －Ａｌｂｕｍ Ｖｅｒｓｉｏｎ－
[5:48]
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4.
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雪の華
[6:04]
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5.
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ａｍａｎｏｇａｗａ －Ａｌｂｕｍ Ｖｅｒｓｉｏｎ－
[6:09]
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6.
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生まれ来る子供たちのために
[4:26]
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7.
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初恋
[5:17]
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8.
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はじまりはいつも雨
[4:27]
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9.
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Ｙａ Ｙａ（あの時代を忘れない）
[4:19]
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10.
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雨の物語
[4:03]
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11.
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桜坂
[4:47]
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12.
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真夏の果実
[4:51]
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13.
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君住む街へ ｗｉｔｈ 根本要
[5:29]
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トロンボーン クワイア(8重奏) + ピアノ・アレンジの「Losing You」(Randy Newman) 新録カバー収録！
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