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ディスク１
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1.
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ランナウェイ
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2.
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エブリマン（ダニー・クリヴィット・リ－エディット）
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3.
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ハートブレイカー（シェップ・ペティボーン １２”ミックス）
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4.
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フォーリング・イン・ラブ（シェップ・ペティボーン １２”ミックス）
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5.
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スプリング・レイン
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6.
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アイ・ゴット・マイ・マインド・メイド・アップ（ラリー・レヴァン １２”ミックス）
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7.
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シング・シング
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8.
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ダンシン・アンド・プリーチン
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9.
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リオ・デ・ジャネイロ
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10.
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フレークス・ラップ（ジミー・シンプソン １２”ミックス）
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11.
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ラップ－オー－クラップ－オー
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12.
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エブリボディー
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13.
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オール・ザッツ・グッド・トゥ・ミー（フランソワ・ケヴォーキアン １２”ミックス）
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14.
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レッツ・ラブ・シャイン
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15.
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ビー・マイン・トゥナイト
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16.
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コール・ミー
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17.
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ラブ・センセーション（トム・モールトン １２”ミックス）
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18.
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ドリーミン
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19.
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レット・ノー・マン・プット・アサンダー（シェップ・ペティボーン １２”ミックス）
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20.
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ヒアーズ・トゥ・ユー
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21.
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テン・パーセント（ウォルター・ギボンズ １２”ミックス）
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22.
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ヘルプレスリー（トム・モールトン １２”ミックス）
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23.
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バイ・ザ・ウェイ・ユー・ダンス（アイ・ノウ・イット・ワズ・ユー）
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24.
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ザ・ビート・ゴーズ・オン・アンド・オン（ジム・バージェス １２”ミックス）
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