ファシスト党が台頭し始めた１９２０年代のローマ。「黒シャツ党」の党員募集のビラを見た孤児のユリスと仲間のツリドは、何も知らずに入党した。ファシスト団体である黒シャツ党での最初の仕事は、ローマ中の反ファシストのアジトを探ることだった。ところが最初の日、ユリスは調べに行った印刷屋で、その店の主人に店を手伝ってくれと頼まれる。かわいい娘フランカがいるのが気に入ったユリスは承知したのだが…。
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