第６１回（２００４年）ヴェネチア国際映画祭　パシネッティ賞、セルジオ・トラサッティ賞、ＣｉｎｅｍＡｖｖｅｎｉｒｅ賞
若き日、ジャンニは恋人との間に子供を授かったが、出産時にその恋人を亡くしてしまったショックで、生まれたきた我が子の顔も見ずに手放してしまった。亡くなった彼女の家族に引き取られた男の子パオロは障害を持って生まれていた。あれから息子と一度も会わずに１５年の歳月が流れた。ある日、パオロをミュンヘンからベルリンのリハビリ施設へ送り届けることになったジャンニは、ついに息子と対面するが…。