売れないバンドマンのファットは、偶然マフィア鉄の爪の犯罪の現場を目撃してしまい、命を狙われる羽目に。そこで、ツアーに出かける女性ばかりのバンドに女装して潜りこんで、バンコクへ脱出。そのとき、美人歌手のトントンに一目惚れしたファットは、今度は金持ちの紳士に成りすまして彼女と親しくなるものの、逆に女装したファットを女だと信じこんでしまった富豪に言い寄られる。しかも、鉄の爪一味までもバンコクに現れて…。
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